Intuit rachète Mailchimp pour environ 12 milliards $ en espèces et en actions

Intuit Inc (NASDAQ : INTU) a annoncé lundi soir qu'il achèterait Mailchimp pour environ 12 milliards $ en espèces et en actions. La société de logiciels financiers financera sa plus importante acquisition jamais réalisée par le biais de 4,5 à 5,0 milliards $ de nouvelles dettes et de liquidités.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de l'exercice 2022

L'année dernière, Mailchimp a noté une croissance de 20 % d'une année sur l'autre de ses revenus à 800 millions $, dont environ 50 % provenant de l'extérieur des États-Unis. L'acquisition est susceptible d'augmenter le bénéfice ajusté d'Intuit pour l'exercice 2022.

Après la finalisation de la transaction attendue l'année prochaine au cours du deuxième trimestre de l'année fiscale, Mailchimp conservera son nom et continuera à opérer depuis son siège social à Atlanta, en Géorgie. Selon le PDG de Mailchimp, Ben Chestnut :

Conseils juridiques et financiers pour les deux sociétés

Intuit a choisi Morgan Stanley comme conseiller financier pour l'acquisition et Latham & Watkins comme conseiller juridique. Qatalyst Partners et King & Spalding LLP remplissent les fonctions de Mailchimp.

L'annonce intervient près d'un an après qu'Intuit a acheté Credit Karma (portail de finances personnelles) pour un peu plus de 7,0 milliards $.

Les actions d'Intuit sont en hausse d'environ 2,0 % mardi matin. La société de 154 milliards $ a désormais un ratio cours/bénéfice de 74,91.