Les actions de Crocs chutent après l'annonce d'une acquisition de 2,5 milliards $

Les actions de Crocs chutent après l'annonce d'une acquisition de 2,5 milliards $
Wajeeh Khan
23 déc. 2021, 21:35 PM
  • Crocs va acheter Hey Dude pour 2,5 milliards $ en espèces et en actions.
  • La transaction devrait être achevée l'année prochaine, au premier trimestre.
  • Les actions de Crocs Inc sont en baisse d'environ 15 % jeudi matin.

Les actions de Crocs Inc (NASDAQ : CROX) ont chuté de près de 15 % ce matin après que la société de chaussures a annoncé qu'elle était sur le point de réaliser une acquisition importante d'une valeur de 2,5 milliards $.

Crocs va acheter Hey Dude

Dans un communiqué de presse publié jeudi, Crocs a annoncé son intention d'acheter Hey Dude, une marque privée de chaussures de sport pour 2,5 milliards $ en espèces et en actions. La transaction sera probablement finalisée l'année prochaine au premier trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire.

La société basée au Colorado paiera 2,05 milliards $ pour l'acquisition en espèces. 450 millions $ supplémentaires seront payés en actions à Alessandro Rosano, l'actuel PDG de Hey Dude, qui a également fondé la société en 2008.

Il utilisera probablement une facilité de crédit renouvelable pour emprunter 50 millions $ et contractera un prêt à terme B d'une valeur de 2,0 milliards $ pour financer l'opération. Crocs a choisi Citi comme conseiller financier pour la transaction. L'action est toujours en hausse de plus de 90 % depuis le début de l'année.

Remarques du PDG Andrew Rees

Suite à l'acquisition, Hey Dude deviendra une division autonome de Crocs, et Rosano servira de directeur créatif et de conseiller stratégique pour l'entreprise. Dans le communiqué de presse, le PDG de Crocs, Andrew Rees, a déclaré :

Crocs a embauché Rick Blackshaw en tant que vice-président exécutif de Hey Dude. Blackshaw a précédemment occupé le poste de directeur général de CCM Hockey. En octobre, Todd Gordon a déclaré que Crocs était « bien valorisé » malgré un gain de plus de 100 % depuis le début de l'année.