Chevron rachète Hess Corp pour 53 milliards de dollars

Hess Corp (NYSE : HES) a ouvert dans le vert aujourd'hui après que Chevron Corporation (NYSE : CVX) a annoncé qu'elle rachèterait la société énergétique pour 53 milliards de dollars.

Chevron valorise Hess Corp à 171 dollars l'action

L'accord portant sur toutes les actions annoncé ce matin valorise chaque action de Hess Corp à 171 $, soit une prime d'environ 5,0 % par rapport à leur clôture précédente.

Chevron espère que cette acquisition l'aidera à mieux rivaliser avec son plus grand rival Exxon en Guyane. Pierre Breber – son Directeur Financier a déclaré aujourd'hui dans un communiqué :

Les actions de Chevron Corp sont en baisse de 2,0 % au moment de la rédaction après l'annonce de cette transaction qui contribuera également à étendre sa présence dans le schiste américain.

L'analyste de Citi réagit à l'annonce

Chevron dépense 53 milliards de dollars dans Hess Corp, principalement pour « améliorer » son portefeuille, selon l'analyste de Citi Alastair Syme.

Cet accord devrait être finalisé au cours des six premiers mois de 2024, à condition qu'il remplisse les conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

Chevron est convaincu que le rapprochement avec Hess Corp contribuera à réduire les coûts annuels de 1,0 milliard de dollars. Lundi, il a également révélé son intention de générer jusqu'à 15 milliards de dollars via la vente d'actifs jusqu'en 2028.

Le géant pétrolier et gazier devrait gagner 3,58 dollars par action au cours du trimestre en cours, contre 5,56 dollars par action il y a un an. Son annonce intervient quelques jours seulement après qu'Exxon Mobil a confirmé son intention d'acheter Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars.