Vista Outdoor reçoit une proposition de regroupement d'entreprises de Colt

Vista Outdoor Inc (NYSE : VSTO) est en hausse depuis de longues heures après que Colt CZ Group SE a proposé un regroupement d'entreprises qui permettrait à la société de produits de sports et de loisirs de plein air de récupérer la valeur actionnariale perdue.

Voici ce que Colt a proposé aujourd'hui

Jan Drahota – le directeur général de Colt a déclaré aujourd'hui dans une lettre adressée à Vista Outdoor que sa proposition supérieure valoriserait chacune de ses actions à 30 $, ce qui se traduirait par une prime de près de 20 % par rapport à leur clôture précédente.

Les actionnaires de Vista détiendront 55 % du nouveau Vista, ce qui aurait un effet de levier net de 1,8 fois l'EBITDA ajusté de LFY, a-t-il ajouté.

La nouvelle arrive quelques semaines seulement après que Vista Outdoor ait signalé une baisse annualisée de 13 % de ses revenus au troisième trimestre. Ses actions sont actuellement en baisse de plus de 20 % par rapport à leur sommet annuel.

Colt détient actuellement une participation de 5,7 % dans la société cotée à New York.

Vista Outdoor a été durement touché le mois dernier

Le regroupement stratégique proposé par Colt mercredi comprend un rachat de 900 millions de dollars, dont 600 millions de dollars seront financés par de nouvelles actions émises et le reste par de la dette.

Le mois dernier, Vista Outdoor a été durement touché à la suite d'un accord en espèces de 1,91 milliard de dollars avec le groupe tchécoslovaque pour vendre son segment de produits de sport, des mois après avoir annoncé son intention de scinder l'entreprise. Selon Drahota :

Le 14 ^décembre, Vista Outdoor fera une présentation au 12 ^e événement annuel ROTH MKM de Deer Valley.