Le rapport sur l'emploi aux États-Unis alimente l'optimisme des marchés ; le Japon mène la hausse des actions en Asie

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une forte hausse lundi, avec le Nikkei 225 (.N225) japonais en tête, en hausse de 2 %, alors que les données solides du marché du travail américain ont renforcé le sentiment des investisseurs et réduit les attentes de baisses de taux importantes de la part de la Réserve fédérale.

Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis, publié vendredi, a révélé que l'économie américaine a créé le plus d'emplois en six mois en septembre, surprenant les marchés et apaisant les craintes d'une récession imminente.

Cela a déclenché une hausse des rendements des bons du Trésor américain à court terme et a fait grimper les actions de toute la région.

Le Nikkei rebondit dans un contexte de faiblesse du yen

L'indice japonais Nikkei a bondi de 2% à 00h15 GMT, profitant de la faiblesse du yen, qui a stimulé les perspectives des exportateurs. L'ASX 200 australien (.AXJO) a progressé de 0,12%, tandis que le Kospi sud-coréen (.KS11) a gagné 0,29%.

Pendant ce temps, l'indice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) est resté fermé et les marchés de Chine continentale devraient rouvrir mardi après les vacances de la Golden Week.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique (.MIAP00000PUS) a augmenté de 0,4 %, les investisseurs de toute la région ayant réagi aux nouvelles économiques positives des États-Unis.

Les contrats à terme sur le Dow Jones américain ont légèrement augmenté, avec un gain de 0,08 %, après que l'indice au comptant a atteint un record de clôture vendredi suite à la publication des données sur les salaires.

« La réaction des marchés traduit les principaux thèmes et risques pour les acteurs du marché à l'heure actuelle : la croissance économique et son impact – pour les actions – sur les bénéfices futurs », a déclaré à Reuters Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Le dollar atteint son plus haut niveau en sept semaines face au yen

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept semaines face au yen, grimpant à 149,10 yens pour la première fois depuis le 16 août, avant de s'échanger légèrement plus bas à 148,87 yens.

Le chef de la diplomatie japonaise en charge des changes, Atsushi Mimura, a indiqué lundi que les autorités surveillaient de près les mouvements de change, notamment à la lumière des échanges spéculatifs.

Dans le même temps, l'euro a glissé de 0,07% à 1,0971 $, se rapprochant du plus bas de sept semaines de vendredi à 1,09515 $.

Les bons chiffres de l’emploi ont également conduit à une réévaluation des attentes en matière de taux d’intérêt.

Avant la publication du rapport, les marchés tablaient sur une probabilité de plus de 50 % d'une baisse des taux de 50 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale de novembre.

Cependant, ces paris ont depuis disparu, les traders attribuant désormais une probabilité de 95 % à une réduction plus faible, d'un quart de point, et certains suggérant même que les taux pourraient rester inchangés, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à deux ans a augmenté de 1,7 point de base à 3,9488%, son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Les prix du pétrole baissent après une forte hausse

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont baissé par rapport à un pic d'un mois, malgré l'escalade des actions militaires au Moyen-Orient.

Les frappes aériennes israéliennes sur le Liban et la bande de Gaza ont accru les tensions, lundi marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas qui a déclenché le conflit en cours.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 65 cents à 77,40 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 53 cents à 73,85 dollars le baril.

Ce recul intervient après que le pétrole a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an en raison des craintes d'un conflit régional plus large.

Les prix de l'or ont légèrement baissé, chutant de 0,1% à 2 649,29 $ l'once, mais sont restés proches du record du mois dernier de 2 685,42 $.