Horizon Robotics peut-il revitaliser le marché des introductions en bourse de Hong Kong avec sa cotation à 696 millions de dollars ?

Horizon Robotics, un acteur majeur dans le domaine de la technologie de conduite autonome, a annoncé son intention de lever jusqu'à 696 millions de dollars via une offre publique initiale (IPO) à Hong Kong.

Cette décision intervient alors que les marchés financiers de la ville commencent à montrer des signes de revitalisation après une période prolongée d’inactivité qui a duré près de deux ans.

Selon les documents réglementaires de la société, Horizon Robotics prévoit d'offrir 1,36 milliard d'actions, avec un prix fixé entre 3,73 et 3,99 HK$ (0,51 $) chacune.

Si cette introduction en bourse réussit, elle représentera la plus grande cotation publique à Hong Kong pour 2024, dépassant l'introduction en bourse de 650 millions de dollars prévue par China Resources Beverage, qui a commencé son processus de constitution d'un carnet d'ordres plus tôt cette semaine.

Avant ces développements, le marché des introductions en bourse de Hong Kong avait connu un ralentissement important, atteignant des niveaux pluriannuels plus bas, les régulateurs chinois exerçant un contrôle strict sur les approbations des entreprises continentales cherchant à lever des fonds en dehors de la Chine.

Signe positif pour Horizon Robotics, les investisseurs fondamentaux se sont déjà engagés à acheter des actions d'une valeur de 219,8 millions de dollars.

Parmi les contributions notables figurent les offres de 50 millions de dollars chacune d'Alisoft China et de Baidu, soulignant le fort intérêt des principaux acteurs du secteur technologique.

Spécialisée dans la production de systèmes avancés d'assistance à la conduite et de solutions de conduite autonome, Horizon Robotics répond à la demande croissante de technologies innovantes pour véhicules de tourisme en Chine.

L'entreprise compte également Volkswagen parmi ses actionnaires.

Le processus d'introduction en bourse devrait finaliser la fixation du prix des actions le 21 octobre, et les échanges devraient commencer à la Bourse de Hong Kong le 24 octobre.

Dans ses documents déposés, Horizon Robotics a détaillé ses plans visant à allouer 70 % des fonds levés à la recherche et au développement au cours des cinq prochaines années, tandis que 10 % supplémentaires seront consacrés aux initiatives de vente et de marketing.