La chute des valeurs technologiques exerce une pression sur les marchés asiatiques, dans un contexte de ralentissement des espoirs d'IA

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une baisse mercredi, reflétant une liquidation aux États-Unis, les investisseurs se demandant si le récent rallye alimenté par l'intelligence artificielle qui a stimulé le marché haussier avait encore du potentiel.

Les indices boursiers de Sydney, Tokyo et Séoul ont tous enregistré des baisses, les contrats à terme indiquant de nouvelles pertes à Hong Kong.

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont restés relativement inchangés après que l'indice de référence a chuté de 0,8 % mardi.

Pendant ce temps, les bons du Trésor américain sont restés stables en Asie et les prix du pétrole ont tenté de récupérer une partie de leurs pertes de la veille.

Le secteur des semi-conducteurs a été confronté à une faiblesse plus large, avec des baisses notables chez les fabricants de puces asiatiques, notamment SK Hynix Inc. et Samsung Electronics Co. Ltd.

Ces baisses ont été influencées par la chute des actions du géant néerlandais ASML Holding NV, qui a réduit ses perspectives pour 2025.

Aux États-Unis, Nvidia Corp. a perdu 4,7 %, signalant des défis potentiels pour les principaux leaders du secteur.

« Certaines déceptions concernant les nouvelles commandes d'ASML constituent certainement un facteur négatif pour le marché asiatique actuel », a déclaré Tomo Kinoshita, stratège de marché mondial chez Invesco Asset Management.

« Maintenant que nous sommes dans la saison des résultats, les annonces des entreprises sur leurs bénéfices et leurs perspectives risquent de devenir une source de volatilité. »

Aux États-Unis, le S&P 500 a glissé à environ 5 815 points et le Nasdaq 100 a perdu 1,4 %.

Le dollar s'est stabilisé après avoir atteint son plus haut niveau depuis environ deux mois après que l'ancien président Donald Trump a défendu des propositions visant à augmenter considérablement les tarifs douaniers sur les importations étrangères.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont baissé de sept points de base mardi.

Le sentiment des investisseurs est devenu baissier, selon une enquête menée par Bank of America Corp.

Les allocations aux actions ont bondi, tandis que l'exposition aux obligations a diminué, et les niveaux de liquidités dans les portefeuilles mondiaux sont tombés à 3,9 % en octobre contre 4,2 % le mois dernier, déclenchant un « signal de vente », ont écrit les stratèges dirigés par Michael Hartnett.

En Asie, les traders surveillent de près les actions chinoises après que le ministre du Logement a annoncé une conférence de presse jeudi, qui devrait fournir plus de détails sur les mesures de soutien au secteur immobilier.

L'indice des actions chinoises cotées aux États-Unis a chuté de près de 6 %, tandis que l'indice CSI 300 a perdu plus de 3 % mardi, alors que les doutes ont refait surface sur le plan de relance de Pékin.

En outre, le dollar néo-zélandais et les rendements des obligations souveraines ont chuté après que le taux d'inflation annuel a fortement diminué au troisième trimestre, revenant dans la fourchette cible de la banque centrale pour la première fois depuis plus de trois ans.

Mise à jour du marché pétrolier

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 4% mardi, après qu'Israël a annoncé qu'il prendrait sa propre décision sur la manière d'attaquer l'Iran, soulevant la possibilité que les infrastructures énergétiques soient ciblées.

Les prix du pétrole brut ont connu une volatilité importante ce mois-ci, influencés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les tentatives de la Chine de stimuler la croissance en tant que plus grand importateur de pétrole.

Les traders évaluent également les prévisions du marché pour l'année à venir, l'Agence internationale de l'énergie mettant en garde contre une éventuelle surabondance de l'offre mondiale.

« Il semble que les courtiers aient simplement lié leurs machines aux contrats à terme sur le pétrole de nos jours », a déclaré Christoph Rieger, responsable des taux et de la recherche sur le crédit chez Commerzbank AG.

« Il est tout autre de savoir s’il est judicieux d’ajuster sa vision de l’inflation à long terme en conséquence. »