Prévision du prix de l'Ethereum : un modèle risqué indique une rupture

Le prix de l'Ethereum reste dans un marché baissier profond, continuant de sous-performer d'autres crypto-monnaies de premier plan comme Tron, Bitcoin et Solana. Le jeton ETH s'échangeait à 2 500 $ lundi, quelques points au-dessus du plus bas de la semaine dernière à 2 385 $. Il a chuté de près de 40 % par rapport à son plus haut niveau de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 300 milliards de dollars.

Ethereum : les flux d'ETF ralentissent

La première raison pour laquelle le prix de l’Ethereum est resté dans un marché baissier est la faible demande continue d’ETF de la part des investisseurs institutionnels.

Les ETF Ethereum ont enregistré des sorties cumulées de 504 millions de dollars, portant le total des actifs à 6,8 milliards de dollars. Avant l'approbation des ETF, le Grayscale Ethereum Trust (ETHE) détenait plus de 10 milliards de dollars d'actifs.

L'ETHA de Blackrock possède 1,09 milliard de dollars d'actifs, tandis que l'ETHE de Grayscale en possède désormais 3,95 milliards. Le FETH de Fidelity possède 423 millions de dollars, tandis que l'ETHW de Bitwise en possède 241 millions.

En revanche, les ETF Bitcoin tournent à plein régime, avec des entrées cumulées de près de 22 milliards de dollars. Ils détiennent désormais tous plus de 65 milliards de dollars d'actifs, signe que les investisseurs sont plus à l'aise avec leur détention.

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Les réserves de change de l'ETH ont augmenté

L’autre raison importante pour laquelle le prix de l’Ethereum a connu des difficultés est que le nombre de pièces sur les plateformes d’échange a augmenté au cours des derniers mois. Les données de CryptoQuant montrent que le nombre est passé de 15,4 millions en juillet à plus de 15,8 millions.

L'augmentation importante du nombre d'Ethereum sur les plateformes d'échange est un signe que de nombreux détenteurs commencent à vendre leurs pièces. Certains des vendeurs les plus en vue sont Vitalik Buterin et la Fondation Ethereum, qui ont déposé des milliers de pièces sur les plateformes d'échange au cours des derniers mois.

Certains signes montrent que de nombreux investisseurs ont commencé à vendre leurs pièces. Par exemple, les données de Bybit montrent qu'un utilisateur a déposé des pièces d'Ethereum d'une valeur de 44,8 millions de dollars sur Coinbase lundi matin. Un autre utilisateur a déposé des pièces d'une valeur de 750 000 dollars, tandis qu'un autre a transféré des pièces d'une valeur de 33 millions de dollars samedi.

Ethereum perd des parts de marché

L’autre raison importante pour laquelle le prix de l’Ethereum a sous-performé le marché est qu’il a continué à perdre des parts de marché dans tous les secteurs.

Tout d'abord, en ce qui concerne les stablecoins, il a perdu sa part au profit de Tron de Justin Sun, qui est désormais devenu le plus grand vendeur de Tether, le plus grand stablecoin du secteur. Les données de TronScan montrent que le réseau a enregistré un volume d'échange de Tether de 34 milliards de dollars dimanche. Dans la plupart des cas, le chiffre est généralement bien supérieur à ce montant.

Deuxièmement, Ethereum n'est plus la plateforme préférée des développeurs en raison de sa lenteur et de ses coûts de transaction élevés. Un bon exemple de cela est l'industrie des pièces de monnaie mème, où Solana est devenue la meilleure chaîne pour cela.

En conséquence, les pièces de monnaie mèmes comme Bonk, Popcat et Cat in a Dog World ont atteint une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars. Toutes les pièces de monnaie mèmes Solana ont une capitalisation boursière de plus de 11,2 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait continuer à augmenter.

Troisièmement, les données montrent qu'Ethereum n'est pas la chaîne préférée des traders DEX. Selon DeFi Llama, les transactions DEX de Solana ont bondi de 20 % au cours des sept derniers jours pour atteindre 15,7 milliards de dollars, tandis que celles d'Ethereum ont chuté de 0,20 % pour atteindre 8,8 milliards de dollars.

Ethereum pourrait perdre davantage de parts lorsque Uniswap, le plus grand DEX de son écosystème, lancera Unichain, son réseau de couche 2.

De plus, Ethereum a perdu des parts de marché dans des secteurs comme les infrastructures publiques décentralisées (DePIN) et les jetons non fongibles (NFT).

Prévisions du prix de l'Ethereum

Graphique des prix de l'Ethereum par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix de l'ETH a formé un modèle à double sommet autour du niveau de 4 000 $. Il est ensuite passé sous la ligne de cou à 2 810 $, son point le plus bas du 1er mai et le point de retracement de Fibonacci à 50 %.

Ethereum a également formé un modèle de croix de la mort alors que les moyennes mobiles pondérées (WMA) sur 50 et 200 jours se croisaient.

Pire encore, le jeton a formé un motif de fanion baissier, un signe baissier populaire. Dans la plupart des périodes, il s'agit de l'un des signes les plus baissiers du marché.

La partie triangulaire du fanion s'approchant de sa confluence, il est probable qu'elle connaisse bientôt une cassure baissière. Si cela se produit, Ethereum pourrait chuter vers le prochain support clé à 2 000 $, son point le plus bas du mois d'août.