Baidu s’enfonce davantage dans les puces d’IA alors que la Chine se précipite pour remplacer Nvidia

Baidu étend sa stratégie de puces d’intelligence artificielle alors que la Chine accélère ses efforts pour réduire sa dépendance à la technologie Nvidia.

Les géants technologiques du pays continuent de signaler une forte demande pour l’informatique IA, mais l’accès aux puces avancées s’est resserré en raison des restrictions à l’exportation et des pénuries mondiales.

Cet environnement a poussé les plateformes chinoises à construire des pipelines matériels nationaux capables de soutenir l’entraînement et le déploiement de grands modèles d’IA à grande échelle.

Bien que Baidu soit largement reconnue pour son moteur de recherche, l’entreprise a progressivement repositionné son activité autour de la conduite autonome, du cloud computing et des systèmes d’IA.

Sa branche semi-conductrice, Kunlunxin, est désormais l’une des pièces clés de la tentative de la Chine de renforcer le contrôle de son infrastructure d’IA.

L’entreprise augmente ses investissements, élargit ses plans produits et sécurise davantage de commandes alors que le matériel d’IA devient l’une des frontières technologiques les plus compétitives de la Chine.

La feuille de route de Kunlun établit une stratégie à long terme

Baidu a introduit une feuille de route détaillée sur cinq ans pour Kunlunxin, débutant par la puce M100 attendue en 2026 et la M300 prévue pour 2027.

Ces processeurs sont destinés à soutenir les tâches d’entraînement et d’inférence pour les modèles ERNIE de Baidu, qui fonctionnent actuellement sur un mélange de puces développées par eux-mêmes et de matériel Nvidia à l’intérieur des centres de données de l’entreprise.

L’unité semi-conductrice gagne en popularité commerciale. Kunlunxin a reçu des commandes de fournisseurs desservant China Mobile, l’un des plus grands opérateurs mobiles du pays.

Baidu vend également ses puces à des entreprises construisant des centres de données et offre une capacité de calcul via ses services cloud.

Les experts ont noté que Baidu se positionne de plus en plus comme une entreprise de technologie IA full stack, avec une infrastructure combinant puces, serveurs, centres de données, modèles et applications.

Les prévisions suggèrent que la demande pour le matériel domestique continuera d’augmenter à mesure que de plus en plus d’hyperscalers chinois se tourneront vers des fournisseurs locaux.

Ce changement reflète une tendance plus large au sein du secteur technologique chinois, où les entreprises adaptent leurs stratégies à long terme autour de composants sécurisés, conformes et d’origine locale.

La pression augmente à mesure que l’approvisionnement en puces se resserre

Le secteur de l’IA en Chine fait face à des pénuries persistantes de puces avancées. Alibaba a déclaré ce mois-ci que les composants nécessaires à la construction de centres de données resteront un goulot d’étranglement majeur pour les prochaines années.

Tencent a rapporté que ses dépenses en capital pour l’année prochaine seront inférieures aux attentes, non pas à cause d’une demande plus faible mais parce que les puces ne sont pas disponibles à l’échelle requise.

Cette pénurie est influencée à la fois par des facteurs mondiaux et nationaux. La forte demande internationale a créé des goulets d’étranglement dans toute la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, tandis que les règles américaines empêchent Nvidia de vendre ses processeurs d’IA haut de gamme à la Chine.

Pékin a également conseillé aux entreprises d’éviter de dépendre du H2O, une puce Nvidia de gamme inférieure conçue pour le marché chinois mais autorisée à l’exportation.

Les entreprises chinoises ont répondu en s’appuyant sur des composants stockés et en rendant leurs modèles d’IA plus efficaces afin de pouvoir fonctionner avec moins de puces.

Cependant, des défis de fabrication persistent. Le plus grand fabricant de puces chinois, SMIC, est incapable d’égaler l’échelle ou la technologie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ce qui limite la capacité du pays à produire des processeurs avancés sur le plan national.

La concurrence augmente à mesure que les entreprises technologiques développent leurs propres puces

Baidu n’est pas seul à développer des semi-conducteurs internes.

Alibaba travaille sur sa puce IA de nouvelle génération, tandis que d’autres entreprises ajustent leurs plans d’infrastructure pour gérer les contraintes d’approvisionnement.

Les analystes estiment que Kunlunxin pourrait connaître une croissance significative de sa valorisation, soutenue par de solides prévisions de chiffre d’affaires pour les années à venir.

La combinaison d’importations restreintes, d’une forte demande intérieure et d’objectifs d’autonomie à long terme a créé un marché plus large pour les entreprises capables de construire des puces IA compétitives.

La stratégie de Baidu la place dans une position solide pour devenir un fournisseur essentiel dans le cloud computing, les réseaux télécoms et les charges de travail en IA d’entreprise.