Citizens Financial Group voit les revenus des marchés de prévision s’envoler par cinq

Les marchés de prédiction émergent comme l’une des sources de revenus à la croissance la plus rapide de la fintech, selon une nouvelle analyse de Citizens Financial Group, citée dans un rapport de Bloomberg .

Les plateformes permettant aux utilisateurs de trader en fonction de la probabilité d’événements réels connaissent une forte augmentation de leur activité, attirant l’attention des traders particuliers, des institutions et des grandes applications de courtage.

Citizens estime que le secteur reste relativement petit aujourd’hui, mais des facteurs structurels tels que la réglementation, la conception des produits et l’expansion des cas d’utilisation préparent le terrain pour une expansion rapide.

La société soutient que les marchés de prédiction dépassent le statut de nouveauté pour entrer au cœur des écosystèmes de trading numérique.

La croissance du chiffre d’affaires s’accélère

Les analystes de Citizens estiment que les sociétés du marché de prévision génèrent actuellement environ 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

D’ici 2030, ce chiffre pourrait augmenter de plus de cinq fois pour dépasser les 10 milliards de dollars.

Les prévisions témoignent d’une participation croissante dans plusieurs catégories, notamment le sport, la politique, la culture et les événements financiers.

Les analystes considèrent cette croissance comme étant due à la fois à une augmentation des volumes de transactions et à une adoption plus large.

Les contrats événementiels permettent aux participants de prendre position sur des résultats spécifiques plutôt que sur des mouvements de prix larges, les rendant accessibles à un plus large éventail d’utilisateurs.

Citizen considère ce format comme particulièrement adapté aux plateformes numériques cherchant de nouvelles sources de revenus au-delà des actions et des cryptomonnaies.

Les plateformes sont rapidement adoptées

Des entreprises telles que Kalshi et Polymarket ont enregistré des volumes de contrats événementiels en forte hausse ces derniers mois.

Ces plateformes offrent un accès réglementé aux marchés de prévision, aidant à légitimer le secteur et à attirer de nouveaux utilisateurs.

Robinhood Markets a joué un rôle clé dans l’accélération de l’adoption. Citizens estime que le trading sur des contrats Kalshi au sein de Robinhood est devenu le produit à la plus rapide expansion de l’histoire de l’entreprise.

Les analystes estiment que cette activité représente déjà environ 10 % du chiffre d’affaires total de Robinhood, soulignant à quel point les marchés de prévision peuvent rapidement devenir financièrement significatifs pour les entreprises fintech établies.

La participation institutionnelle s’élargit

Les citoyens s’attendent à ce que la croissance future soit de plus en plus portée par les acteurs institutionnels.

Les hedge funds et d’autres investisseurs professionnels commencent à utiliser les marchés de prédiction pour évaluer les probabilités entourant les décisions des banques centrales ainsi que les fusions-acquisitions.

Les analystes comparent cette phase de développement à l’adoption précoce du trading d’options.

La pénétration initiale fut limitée, mais la valeur des transactions augmenta rapidement à mesure que la familiarité et la confiance grandissaient.

Citizens soutient qu’un schéma similaire pourrait se produire sur les marchés de prédiction à mesure que davantage de capitaux entrent dans le domaine et que les cas d’utilisation s’élargissent.

Opportunité de paris sportifs

Les contrats liés au sport ont été un facteur majeur dans les volumes actuels.

Les marchés de prédiction ont permis l’activité des paris sportifs même dans les États américains où les jeux traditionnels ne sont pas légaux, ce qui, selon Citizens, représente la majorité des activités de Kalshi jusqu’à présent, note Bloomberg.

Cette dynamique réglementaire représente une opportunité commerciale significative. Citizens estime que les jeux d’argent légaux représentent un marché mondial de 100 milliards de dollars.

En conséquence, les sociétés de paris sportifs établies ont commencé à se lancer dans des contrats événementiels pour concurrencer les plateformes de prédiction, signalant une concurrence croissante à mesure que le secteur se développe.