Alors que l’Inde coupe le câble, la télévision par câble pourra-t-elle survivre au streaming en 2026 ?

« Lorsque nous avons ouvert notre bureau en 1990 et distribué des brochures sur notre nouvelle activité de câble, les gens n’arrivaient pas à croire qu’une simple antenne et un magnétoscope puissent amener des films sur leurs téléviseurs », se souvient Sunil Jolly, directeur de Den Enjoy Network, un opérateur multi-système (MSO) à Lucknow et l’un des premiers opérateurs câblés de la ville.

« Ces jours de gloire sont bien loin derrière nous. D’abord sont arrivés les services DTH, y compris l’option DTH gratuite gérée par le gouvernement. Puis YouTube, et finalement les plateformes OTT. Les abonnements à la télévision câblée ont presque été réduits de moitié », confie Jolly à Invezz.

Déclin de la télévision par câble dans un contexte de boom OTT et du streaming

Malgré les rapports sur l’essor de la base d’abonnés mobiles et internet en Inde, l’industrie de la télévision par câble linéaire a discrètement reculé.

Autrefois porte d’entrée vers un monde plus large du divertissement — chaînes musicales comme MTV, séries dramatiques sur Star Plus, et au-delà du diffuseur national Doordarshan — la domination de la télévision par câble s’est érodée.

YouTube a introduit les Indiens au contenu mondial à la demande, tandis que les plateformes OTT proposaient une programmation de haute qualité pratiquement illimitée.

En conséquence, la demande pour la télévision payante — y compris les services par câble et Direct-to-Home (DTH) — a fortement diminué, les villes de premier rang connaissant les chutes les plus marquées. Dans les petites villes, le service public DD Free Dish, un service DTH gratuit, gagne des parts de marché.

Cette tendance reflète un passage mondial du câble au streaming et à la télévision hertzienne gratuite, communément appelée « cord-cutting ». Aux États-Unis, les fournisseurs de télévision payante ont perdu environ 25 millions d’abonnés au cours de la dernière décennie.

Pertes d’abonnés à la télévision payante : données en provenance d’Inde

Selon le rapport « État de la distribution de la télévision par câble en Inde » d’EY et de la Fédération nationale du câble numérique (AIDCF), les abonnés à la télévision payante sont passés de 151 millions en 2018 à 111 millions en 2024.

Une enquête en ligne menée auprès de 28 000 opérateurs locaux de câble (LCO) menée par EY et AIDCF a révélé que 93 % ont déclaré une baisse du revenu net mensuel depuis 2018.

Près de la moitié ont déclaré que leur base d’abonnés avait diminué, près de 10 000 déclarant des pertes dépassant 40 %. Avec environ 85 000 LCO en Inde, ce déclin a eu un impact majeur sur l’emploi.

La chute de 40 millions de foyers à la télévision payante entre 2018 et 2024 a entraîné environ 37 835 pertes d’emplois parmi les 28 181 LCO interrogés. Extrapolé à l’échelle nationale, les pertes totales d’emplois varient de 114 000 à 195 000, note le rapport.

Les principaux défis évoqués par les LCO incluent l’impossibilité d’augmenter les collectes avec des hausses de tarifs, la baisse des foyers de seconde télévision, la migration vers la télévision OTT et connectée, ainsi que la qualité supérieure du contenu numérique.

Passage des consommateurs aux smart TV et aux forfaits de streaming

« Je crois qu’il y a quelques années, nous sommes passés à une télévision intelligente, qui permettait à la fois le câble et les chaînes en streaming », explique Samata Das, une professionnelle à Berlin, décrivant son installation à Bhubaneswar, en Odisha.

Comment DD Free Dish grignote la part de marché de la télévision payante

Le déclin de la télévision payante ne s’est pas produit du jour au lendemain.

Dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde avec environ 240 millions d’habitants, une perturbation majeure a été le service gratuit de DTH du gouvernement.

DD Free Dish, propriété du diffuseur public Prasar Bharati, a été lancée en décembre 2004 en tant que seule plateforme DTH en clair en Inde.

Il ne facture aucun abonnement mensuel ; l’accès nécessite un investissement unique d’environ 2 000 Rs pour un décodeur et une antenne parabolique, ce qui en fait l’un des services télévisés les plus abordables d’Inde.

Aujourd’hui, elle est devenue la plus grande plateforme DTH du pays.

Source : rapport sur l’état de la distribution de la télévision par câble en Inde

Croissance des abonnés à Free TV : DD Free Dish est en tête

Selon un rapport d’EY, les abonnés à la télévision gratuite en Inde sont passés de 33 millions en 2017 à 49 millions en 2024.

Cependant, The Economic Times cite d’autres agences suggérant que le chiffre réel est nettement plus élevé.

Chrome DM, basé à Delhi, estime que la base a déjà dépassé 60 millions de foyers — dépassant le nombre total d’abonnés de tous les opérateurs payants DTH, qui s’élèvent à environ 57 millions, selon le rapport ET.

Sunil Jolly cite DD Free Dish comme la plus grande perturbation des services de télévision par câble et DTH, en particulier dans la ceinture hindi-parlante.

« L’UP a subi de lourdes défaites car la base de consommateurs de l’État est extrêmement sensible au prix », dit-il.

Bharat Ranga, directeur général de Beginnen Media, est d’accord.

« La base réelle de DD Free Dish est inconnue puisqu’elle n’est pas chiffrée, et même Prasar Bharati n’a pas de chiffres précis. Pourtant, elle s’est imposée comme la principale plateforme de distribution télévisée en Inde, avec son cœur dans le cœur de l’Hindi et une présence croissante dans de nouvelles régions, notamment les villes et les métropoles », a déclaré Ranga à The Economic Times.

Alors que les chaînes de Free Dish — telles que Star Utsav, Colors Rishtey et Zee Anmol — diffusent principalement des rediffusions, pour les abonnés, le contenu est en fait nouveau.

Un rapport de la FICI-EY prévoit que la télévision gratuite, dirigée par DD Free Dish, passera de 49 millions de foyers en 2024 à 57 millions d’ici 2030, bien qu’il précise qu’il n’existe pas de méthode de mesure précise pour ce segment.

Comment la Covid-19 a accéléré le déclin de la télévision par câble

La pandémie a porté un nouveau coup dur à l’industrie. Des confinements de plusieurs mois ont forcé les commerces — boutiques, restaurants et hôtels — à fermer, coupant leurs connexions TV et réduisant les revenus des opérateurs.

« Même un vendeur de poêles ou un salon de coiffure avait une petite télévision dans son magasin », se souvient Jolly.

Le passage des écoles et universités aux cours en ligne a encore accéléré ce déclin. « Quand les cours sont devenus en ligne, chaque foyer a dû avoir une connexion haut débit. Cela leur a facilité l’accès au contenu sur des plateformes comme YouTube et les chaînes OTT », ajoute-t-il.

L’adoption du haut débit est passée de 6,1 crores (61 millions) de connexions en mars 2014 à 99,56 crores (995,6 millions) en septembre 2025 — soit une croissance de plus de 1 500 %.

Même après la fin des confinements, de nombreux établissements commerciaux ont eu des difficultés financières, rendant difficile le maintien des abonnements au câble. « Maintenant, vous voyez chaque commerçant regarder dans son téléphone portable », observe Jolly.

Changements réglementaires et leur impact sur la télévision par câble

Les difficultés de la télévision par câble ont également été influencées par des changements de politique.

L’Ordonnance tarifaire de 2017, ainsi que les règlements sur l’Interconnexion et la Qualité de Sécurité, ont établi un cadre de tarification, permettant aux clients de choisir des canaux individuels (à la carte) ou des ensembles.

Narender Bagri, président de l’Association des Opérateurs de Câble Locaux de l’Inde, explique l’impact :

Le haut débit comme bouée de sauvetage pour les opérateurs câblés locaux

Avec la baisse des revenus de la télévision par câble, de nombreux opérateurs se sont tournés vers les services haut débit pour soutenir leurs activités.

Le rapport d’EY note que 43 % des LCO interrogées avaient déjà lancé des offres haut débit, bien que les résultats aient varié en raison de la concurrence des grands fournisseurs d’accès Internet et télécoms disposant de budgets marketing plus importants.

Un autre 20 % des répondants envisageaient le haut débit, mais les experts avertissent qu’il ne s’agit pas d’un virage simple.

Jolly, qui s’est étendu au haut débit il y a des années, affirme que les premiers arrivants avaient un avantage, mais que le modèle n’est pas réalisable pour tous.

Source : rapport sur l’état de la distribution de la télévision par câble en Inde

L’adoption du haut débit fait face à des obstacles réglementaires et de conformité

Rajesh Chharia, président de l’Association des fournisseurs d’accès Internet de l’Inde, qui gère également les services haut débit à Ghaziabad et Noida, explique les défis.

« Les opérateurs de télévision par câble auraient pu et auraient dû distribuer le haut débit plus efficacement pour atteindre chaque recoin. Mais la même histoire qui se déroule dans le secteur de la télévision par câble se répète sur le haut débit », confie-t-il à Invezz.

Chharia note que les FAI utilisent les licences UL ISP et UL ISP VNO (Virtual Network Operator), qui permettent de revendre des services internet en louant de la bande passante aux principaux opérateurs télécom sans posséder d’infrastructures physiques.

« Ce n’est pas facile pour les petits prestataires. La charge de conformité est si élevée que beaucoup souhaitent immédiatement céder leur licence. Qu’il s’agisse d’un petit FAI avec une licence de catégorie C ou d’un grand opérateur télécom avec une licence de catégorie A, les exigences de conformité sont similaires. Les grands opérateurs en ont des milliers de personnes qui s’en occupent, tandis que les petits opérateurs n’ont souvent qu’une seule personne qui gère les ventes, la paperasse et le support technique », ajoute-t-il.

« Actuellement, un FAI doit soumettre environ 165 signalements par an, et ce nombre ne cesse d’augmenter », dit-il.

Chharia met également en lumière les pressions du marché :

« Avec les grands acteurs contrôlant les prix, les petits opérateurs survivent simplement en égalant les tarifs, et non en économisant ou générant un vrai profit. »

L’IPTV émerge comme une alternative au câble

L’IPTV, ou télévision par protocole Internet, diffuse du contenu télévisé sur Internet et offre une alternative aux services traditionnels de câble et de satellite.

Plus tôt cette année, Bharti Airtel a déployé l’IPTV dans plus de 2 000 villes, tandis que le fournisseur basé à Delhi Excitel vise à accueillir 2 millions d’utilisateurs d’ici l’année prochaine.

En regroupant les chaînes de télévision en direct avec des abonnements OTT dans un seul forfait, ces fournisseurs ciblent les foyers de télévision par câble qui n’ont pas encore totalement adopté le streaming.

Sanjiv Shankar, secrétaire adjoint au ministère des Affaires des Consommateurs et ancien secrétaire adjoint au ministère de l’Information et de la Radiodiffusion, a souligné cette tendance lors du lancement du rapport EY-AIDCF.

Il a déclaré que la convergence dans l’industrie et l’entrée des MSO dans l’IPTV est une « progression naturelle » pour garantir la durabilité à long terme.

Environ 37 % des répondants à l’enquête EY-AIDCF explorent activement ce changement.

La télévision par câble survivra-t-elle en Inde ?

Avec de nombreux concurrents limitant la croissance, des questions se posent quant à l’avenir de la télévision par câble.

Selon le rapport de l’EY-AIDCF, alors que le nombre total de téléviseurs en Inde devrait atteindre 214 millions d’ici 2030, la télévision payante devrait diminuer de 30 à 40 millions de foyers, portée par les téléviseurs connectés et la télévision gratuite.

Cependant, l’ICRA suggère que la coupure du cordon en Inde sera modérée en raison de la sensibilité des prix.

« Malgré une large base d’abonnés, la distribution télévisuelle indienne accuse un retard sur des marchés comme les États-Unis et l’Europe, où l’ARPU est plus élevé. Dans les marchés développés, les consommateurs paient pour des contenus premium comme les sports en HD, tandis que l’Inde et la Chine maintiennent un ARPU plus bas en raison de la sensibilité aux prix. Associé à une tradition de visionnement télévisuel et d’offres hybrides, cela évitera une forte baisse des abonnements à la télévision payante », explique Ritu Goswami, responsable du secteur chez ICRA.

Sunil Jolly est d’accord, notant que le marché a probablement « touché le fond » et qu’il est peu probable qu’il rétrécisse davantage, bien qu’une éradication totale soit improbable.

Il souligne également pourquoi la télévision par câble reste préférée : « La fonction de changement de chaîne est unique. Si quelqu’un veut des informations, il peut passer d’un canal à l’autre sans quitter l’application, ce qui peut être contraignant sur d’autres plateformes. »

Les fournisseurs de câble maintiennent également une relation durable avec ses clients.

Shankar minimise l’idée que le numérique supplante la télévision linéaire : « Des gens comme moi regardent les deux. Nous utilisons le linéaire et le numérique côte à côte. C’est la réalité. »

Il ajoute que la sensibilité au prix garantit que le câble ne disparaîtra pas :

Interventions gouvernementales et initiatives industrielles

La Fédération nationale du câble numérique (AIDCF) met en lumière les déséquilibres réglementaires. La télévision linéaire est fortement réglementée, tandis que des concurrents comme OTT, Connected TV et DD Free Dish opèrent en dehors de la surveillance réglementaire.

L’AIDCF recommande :
* Incluant les plateformes FAST, les DPO numériques et les applications en ligne sous la réglementation de la radiodiffusion.
* Permettre une différenciation des tarifs de la télévision payante par territoire.
* Garantir une fenêtre avant de déplacer le contenu de la télévision payante vers des plateformes gratuites.
* Fourniture de subventions matérielles aux zones sans câble.

Narender Bagri, président de l’Association des Opérateurs de Câble Locaux de l’Inde, mentionne également des initiatives comme le programme « Own Your Customer » de Dish TV, qui permet aux LCO de gérer et de fidéliser les abonnés localement.

Bagri indique que 600 à 700 LCO se sont associés à Dish TV dans le cadre de ce programme, augmentant les abonnements d’environ 30 000 au cours des 1 à 1,5 mois écoulés.