Dow +370 pts : optimisme sur l'IA et pourparlers Iran soutiennent les actions

Wall Street a ouvert en hausse vendredi, avant le week-end de Memorial Day, les investisseurs suivant de près les efforts diplomatiques en cours concernant le conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis près de trois mois, tandis que le recul des rendements du Trésor et l'enthousiasme persistant autour de l'intelligence artificielle soutenaient le sentiment de marché.

Le Dow Jones Industrial Average a progressé d'environ 373 points, soit 0,74 %, tandis que le S&P 500 gagnait environ 0,59 %.

Le Nasdaq Composite a également progressé d'environ 0,59 % en séance.

Ce rebond faisait suite à une nouvelle semaine volatile pour les marchés mondiaux, les investisseurs conciliant les craintes d'une inflation alimentée par le pétrole avec l'optimisme selon lequel les négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran pourraient finir par apaiser les tensions géopolitiques.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé à un record jeudi pour la première fois depuis le 10 février, devenant le dernier des trois principaux indices boursiers américains à retrouver des niveaux record ce mois-ci.

Les investisseurs se concentrent sur les négociations de paix avec l'Iran

Le sentiment des investisseurs restait très sensible aux développements liés au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Selon des médias, le ministre des Affaires étrangères iranien a rencontré le ministre de l'Intérieur pakistanais pour discuter de propositions visant à mettre fin au conflit, tandis que des négociations entre Téhéran et Washington se poursuivaient au sujet des réserves d'uranium de l'Iran et du contrôle du détroit d'Hormuz.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi mais restaient en dessous des pics atteints plus tôt dans la semaine, les opérateurs spéculant qu'une solution diplomatique pourrait finalement stabiliser les flux d'énergie via le détroit d'Hormuz, l'une des voies de transport pétrolier les plus importantes au monde.

Les marchés obligataires se sont également stabilisés après une forte volatilité en début de semaine.

Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé vers 4,54 %, tandis que le rendement à 30 ans a diminué vers 5,07 %.

Plus tôt dans la semaine, la flambée des prix du pétrole et les craintes d'un conflit prolongé avaient poussé les rendements du Trésor nettement à la hausse, le rendement de l'obligation à 30 ans atteignant son plus haut niveau depuis avant la crise financière mondiale.

L'optimisme autour de l'IA et les résultats continuent de soutenir les actions

Malgré l'incertitude géopolitique, l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle restait résilient.

UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour le S&P 500 à 7 900, contre 7 500 précédemment, citant une forte consommation des ménages et une demande soutenue pour les infrastructures de centres de données liées à l'expansion de l'IA.

Les valeurs de semi-conducteurs ont continué de soutenir les gains plus larges du marché.

Les actions Nvidia ont continué de reculer après une baisse de 1,7 % jeudi, malgré l'annonce d'une orientation trimestrielle meilleure que prévu.

Les actions d'AMD, Marvell Technology et Broadcom ont également progressé.

Les analystes continuent de souligner la demande en intelligence artificielle comme principal moteur du rallye du marché cette année, aidant à compenser les inquiétudes liées à l'inflation et aux risques géopolitiques mondiaux.

Le S&P 500 est désormais en voie d'enregistrer sa huitième hausse hebdomadaire consécutive, ce qui constituerait sa plus longue série de gains depuis la fin de 2023.

Mouvements d'entreprises toujours actifs

Plusieurs titres ont également évolué fortement suite aux résultats et annonces d'entreprises.

Workday a bondi de 7 % après que l'éditeur de logiciels de ressources humaines a dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels.

Les actions Estée Lauder ont grimpé d'environ 11 % après que la société de cosmétiques et le groupe de beauté espagnol Puig ont mis fin aux discussions de fusion qui pesaient auparavant sur le sentiment des investisseurs.

Les marchés surveilleront également la lecture finale de l'indice de confiance des consommateurs américains de mai, plus tard vendredi, avant la fermeture des places américaines lundi pour le week-end de Memorial Day.