Top 3 catalyseurs pour les indices S&P 500 et Nasdaq 100 cette semaine

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont conservé leur volatilité ces dernières semaines, alors que les principales entreprises américaines ont commencé à publier leurs résultats financiers et que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a repris. Cet article met en lumière trois des principaux catalyseurs pour les indices et leurs ETF, comme VOO, SPY et QQQ.

Graphiques S&P 500 vs Nasdaq 100 | Source : TradingView

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 réagiront aux résultats

La saison des résultats s'est intensifiée ces derniers jours. Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo ont déjà publié des résultats solides, soutenus par leurs activités de trading et de banque d'investissement.

Les grandes entreprises technologiques comme Alphabet, Tesla et Netflix ont déjà publié leurs résultats. Elles ont toutes chuté pour plusieurs raisons. L'action Netflix a reculé après que la société a cessé de publier certains chiffres d'utilisateurs, signe qu'elle anticipe un ralentissement de la croissance.

Les actions Tesla ont reculé après la baisse de ses bénéfices bruts et le passage de son flux de trésorerie disponible en territoire négatif. L'action Alphabet a baissé après l'augmentation de ses dépenses d'investissement. 

Les données de FactSet indiquent que 27% de toutes les entreprises de l'indice S&P 500 ont déjà publié leurs résultats. Le taux de croissance moyen des bénéfices s'établissait à 37.9%, bien supérieur aux 23.6% attendus. Si ce chiffre se confirme, ce serait le taux de croissance le plus élevé depuis le T3’21, lorsque les bénéfices avaient augmenté de 40.3%.

Les grandes entreprises américaines publieront leurs résultats, parmi les plus importantes figurant des noms comme Microsoft, Apple, Amazon et Meta Platforms. En outre, d'autres sociétés comme Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research et Mastercard publieront leurs chiffres.

Mises à jour sur la guerre États-Unis–Iran

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 réagiront aux dernières informations sur la guerre États-Unis–Iran. Après 13 jours de frappes, les États-Unis ont fait une pause samedi, faisant reculer les prix du pétrole brut sur Hyperliquid. 

D'après le NYT, Trump a décidé de suspendre les attaques en raison de ses craintes au sujet des réserves américaines. Il craint également qu'une guerre prolongée n'affecte négativement les alliés du Golfe, qui sont devenus des cibles des attaques iraniennes. Steven Cheung, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, a déclaré que Trump :

« a toujours été constant en déclarant qu'il privilégie une solution diplomatique, mais il continue de se réserver toutes les options si l'Iran poursuit des activités terroristes dans le détroit d'Hormuz ou contre des alliés. »

Décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt

L'autre catalyseur clé pour les indices Nasdaq 100 et S&P 500 est la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les données macroéconomiques. La banque devrait laisser les taux d'intérêt inchangés à 3.50% et 3.75%.

Cependant, des signes récents montrent que la Fed pourrait pencher vers des hausses de taux alors que l'inflation reste à un niveau élevé. Les prix de l'essence ont bondi à $4.1 alors que la guerre États-Unis–Iran s'est intensifiée.

Les chances d'une hausse des taux par la Fed cette année ont bondi à plus de 70% sur Polymarket. 

En plus de la décision de la Fed, le marché actions réagira aux prochaines données sur les commandes de biens durables, l'indice des prix des logements, la confiance des consommateurs, le PIB et les dépenses de consommation personnelle (PCE).