Dow et S&P 500 atteignent des records grâce aux résultats liés à l'IA et à la baisse du pétrole

Les actions ont fortement rebondi mardi, propulsant à de nouveaux sommets l'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500, alors que de solides résultats d'entreprises et une nouvelle forte baisse des prix du pétrole ont soutenu le sentiment des investisseurs.

L'optimisme concernant les dépenses en intelligence artificielle s'est renforcé après des résultats encourageants de Palantir Technologies et Caterpillar, tandis que les espoirs d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient ont pesé sur les prix du pétrole brut et les rendements du Trésor.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné environ 912 points, soit 1,7 %, pour clôturer à 54 090,66, marquant sa deuxième clôture record consécutive.

L'indice S&P 500 a progressé de 1,8 % pour atteindre 7 737,70, sa première clôture record depuis début juillet, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 2,6 % à 26 581,99.

Le rallye, généralisé, a fait suite à une nouvelle journée solide pour les valeurs technologiques, le secteur technologique du S&P 500 étant en tête des gains.

L'indice Philadelphia Semiconductor a bondi de près de 7 %, prolongeant son rebond après la forte baisse de juillet.

Les résultats liés à l'IA alimentent le rallye technologique

L'intelligence artificielle est restée le thème dominant qui a animé les marchés, les investisseurs saluant une nouvelle série de résultats qui renforcent la confiance dans les dépenses des entreprises en IA.

Palantir Technologies a bondi de près de 30 %, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne depuis février 2024 après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuelles.

Les résultats de la société ont contribué à atténuer les inquiétudes sur la demande pour les logiciels d'entreprise en IA.

Les fabricants de puces ont également fortement progressé. Micron Technology a progressé de 7 %, tandis que Marvell Technology a bondi de 12 % alors que les titres de semi-conducteurs poursuivaient leur reprise après la forte vente du mois dernier.

En dehors du secteur technologique, Caterpillar a apporté un nouvel élan au sentiment du marché.

Les actions du fabricant d'équipements industriels ont grimpé d'environ 6 % après que la société a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année.

Caterpillar a cité une demande croissante d'équipements liée à l'expansion des centres de données IA et a indiqué que ses coûts liés aux tarifs douaniers devraient se situer dans la fourchette basse de ses précédentes indications.

Les valeurs financières ont également participé au rallye, Goldman Sachs gagnant plus de 3 %, tandis que les secteurs industriels et des matériaux ont chacun progressé d'environ 2 %.

Les résultats d'entreprise ont globalement dépassé les attentes durant cette saison des publications.

Selon les données de LSEG, 85,2 % des 304 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre jusqu'à vendredi ont battu les estimations des analystes, bien au-dessus de la moyenne à long terme de 67,5 %.

Les prix du pétrole s'effondrent alors que les négociations avec l'Iran restent au centre de l'attention

Les marchés ont également bénéficié d'une nouvelle forte baisse des prix du pétrole brut alors que les espoirs d'une percée diplomatique entre les États-Unis et l'Iran ont amélioré le sentiment des investisseurs.

Le brut West Texas Intermediate a clôturé en baisse de 5,69 % à 75,77 $ le baril, tandis que le Brent reculait de 5,26 % à 79,36 $ le baril.

Le repli faisait suite aux propos du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, indiquant que les discussions avec l'Iran se poursuivaient et qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait potentiellement être conclu dans les jours à venir.

Des informations selon lesquelles les efforts diplomatiques se poursuivaient ont également réduit les craintes de perturbations des approvisionnements énergétiques mondiaux.

La baisse des prix du pétrole a contribué à apaiser les anticipations d'inflation, entraînant une baisse des rendements du Trésor.

Selon les données de CME FedWatch, la probabilité d'une hausse des taux de la Federal Reserve en septembre est tombée à 56,9 % contre 67,2 % lors de la séance précédente.

Les investisseurs surveillent les données économiques et d'autres résultats

Les marchés ont également digéré de nouvelles données économiques montrant que les offres d'emploi aux États-Unis ont diminué en juin, principalement en raison d'une moindre demande d'embauche dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale.

Cependant, la hausse de l'activité de recrutement et le faible niveau relatif des licenciements suggèrent que le marché du travail reste stable.

Le rapport marque le début d'une semaine très suivie pour les données sur l'emploi, qui se conclura par la publication des nonfarm payrolls vendredi, que les investisseurs utiliseront pour évaluer les perspectives de la politique de la Federal Reserve.

Ailleurs, Amazon a reculé d'environ 2 % après que Jeff Bezos a annoncé son intention de vendre pour environ 4 milliards de dollars d'actions de la société, tandis que McDonald's et Pfizer ont tous deux progressé après la publication de leurs derniers résultats trimestriels.