Le business IA de Google explose, alors pourquoi les grands noms de DeepMind partent-ils ?

L'activité d'intelligence artificielle de Google n'a que rarement été aussi solide sur le plan commercial, et pourtant certains des chercheurs qui ont contribué à cet avantage quittent l'entreprise.

L'application Gemini compte désormais 950 millions d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que le chiffre d'affaires de Google Cloud a bondi de 82 % au deuxième trimestre et que le carnet de commandes a atteint $514B.

Alphabet a également relevé ses prévisions d'investissement pour 2026 à $195B-$205B.

Face à cette croissance, les départs sont frappants.

Le co-responsable de Gemini Noam Shazeer a rejoint OpenAI, le lauréat du prix Nobel John Jumper rejoint Anthropic, et Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals et Quoc Le sont partis pour fonder Discovery Loop.

Demis Hassabis s'est également retiré de la gestion quotidienne de DeepMind, confiant le contrôle opérationnel à Koray Kavukcuoglu.

DeepMind perd des talents difficiles à remplacer

Il ne s'agit pas de départs routiniers dans une entreprise qui compte des milliers d'ingénieurs.

Shazeer a co-signé les travaux sur le transformer qui sous-tendent les grands modèles de langage modernes et a ensuite co-dirigé Gemini.

Jumper a contribué à la création d'AlphaFold et a partagé le prix Nobel de chimie 2024 avec Hassabis et David Baker.

Dean a passé 27 ans chez Google et a aidé à construire une grande partie de l'infrastructure de calcul derrière la recherche et les systèmes d'IA.

Les cofondateurs de Discovery Loop possèdent également des parcours de recherche approfondis au sein de Google Brain et de DeepMind.

L'analyste de Wedbush Dan Ives a résumé l'inquiétude après le départ de Jumper. « Perdre John est une lourde perte pour Google et il n'y a aucun moyen de le maquiller », a-t-il déclaré à Barron’s.

L'analyste de D.A. Davidson Gil Luria a dit séparément à MarketWatch que ces départs laissaient craindre que Google « perde la guerre des talents à la frontière de l'IA ».

Le problème est celui de la concentration : l'IA de pointe dépend d'un groupe relativement restreint de personnes capables d'influencer l'architecture des modèles, les méthodes d'entraînement et l'orientation scientifique.

La guerre des talents offre des récompenses que Google ne peut pas reproduire facilement

Ces départs ne constituent pas, en eux-mêmes, une preuve que la technologie de Google est en panne.

OpenAI, Anthropic et les nouvelles startups peuvent offrir aux chercheurs expérimentés autonomie, ressources de calcul concentrées et un potentiel considérable de plus-value en actions.

Pour des chercheurs ayant déjà fait carrière chez Google, fonder ou rejoindre un laboratoire plus petit peut représenter une opportunité de nature différente.

L'analyste de Jefferies Brent Thill a décrit la situation comme une guerre des talents en IA qui s'intensifie.

Il a soutenu que les laboratoires de pointe en voie d'introduction en Bourse remportent de plus en plus d'enchères pour des chercheurs d'élite, tandis que Google conserve un solide savoir-faire en IA et une croissance accélérée de Cloud.

Discovery Loop illustre la nuance. Cette startup n'est pas une rupture nette avec Google : Alphabet est investisseur et Google Cloud est partenaire de calcul.

Cela fait de l'histoire moins un récit d'employés quittant un navire qui coule et davantage le reflet d'un marché du travail où des chercheurs exceptionnels peuvent soudainement devenir fondateurs avec accès à d'importantes sources de capital.

Google déplace le centre de gravité de DeepMind

La réponse de Google a été de réorganiser plutôt que de reculer.

Hassabis devient scientifique en chef d'Alphabet et président de Google DeepMind, ce qui lui permet de se concentrer fortement sur l'intelligence générale artificielle, la science et Isomorphic Labs.

Kavukcuoglu dirigera les opérations quotidiennes, y compris les modèles de pointe et Gemini.

Le Financial Times rapporte que le pouvoir opérationnel se déplace vers la Silicon Valley tandis que le cofondateur de Google, Sergey Brin, est devenu une voix stratégique plus forte dans l'effort IA de l'entreprise.

La restructuration suggère que Google cherche à instaurer un contrôle opérationnel plus clair autour de Gemini et de ses modèles de pointe à mesure que la concurrence avec OpenAI et Anthropic s'intensifie.

C'est peut-être exactement ce dont Google a besoin à mesure que la concurrence s'intensifie.

Ses chiffres commerciaux montrent que l'adoption et la monétisation de l'IA s'accélèrent, mais le chiffre d'affaires, les puces et la distribution ne garantissent pas la tête de file en matière de recherche.

Google peut remplacer presque n'importe quel employé. La question plus difficile pour les investisseurs est de savoir ce que cela signifie lorsque tant de personnes ayant contribué à créer son avantage en IA décident que leur prochaine percée sera mieux poursuivie ailleurs.