Ο Dow ανεβαίνει 790 μονάδες καθώς ο S&P 500 σπάει ρεκόρ λόγω ισχυρών κερδών

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν την Πέμπτη, με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να σκαρφαλώνει σχεδόν 800 μονάδες και τους S&P 500 και Nasdaq να αγγίζουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς τα ισχυρά εταιρικά κέρδη βοήθησαν τους επενδυτές να αγνοήσουν τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow ενισχύθηκε κατά 790 μονάδες, ή 1,62%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 1,02% και ο Nasdaq προχώρησε κατά 0,89%.

Η άνοδος σφράγισε έναν ισχυρό μήνα για τις μετοχές, με και τους τρεις βασικούς δείκτες να εμφανίζουν τις καλύτερες αποδόσεις τους εδώ και χρόνια.

Η δύναμη των κερδών τροφοδοτεί την άνοδο της αγοράς

Το κλίμα των επενδυτών ενισχύθηκε από θετικά αποτελέσματα σημαντικών εταιρειών, ιδίως στους κλάδους της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Οι μετοχές της Caterpillar εκτοξεύθηκαν σχεδόν κατά 10% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων και αναθεώρησε προς τα πάνω την ετήσια πρόβλεψη εσόδων. Οι κερδισμένες του τίτλου προσέφεραν σημαντική ώθηση στον Dow, με την Caterpillar να θεωρείται ευρέως δείκτης-πρόδρομος για τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα.

Οι μετοχές της Alphabet Inc. ενισχύθηκαν περίπου 10% μετά την ανακοίνωση ισχυρών εσόδων πρώτου τριμήνου και την αύξηση της καθοδήγησης για δαπάνες κεφαλαίου έως και $190 billion για το 2026.

Ωστόσο, όχι όλες οι τεχνολογικές μετοχές συμμετείχαν στην άνοδο. Η Meta Platforms υποχώρησε περίπου 7%, ενώ η Microsoft έπεσε περίπου 4%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη και στις ανησυχίες για την ένταση του κεφαλαίου.

Στοιχεία οικονομίας και τιμές πετρελαίου στο επίκεντρο

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη παρουσίασαν ανάμεικτο αλλά γενικά υποστηρικτικό υπόβαθρο για τις αγορές.

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ επεκτάθηκε με ετήσιοποιημένο ρυθμό 2% το πρώτο τρίμηνο, από 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο, αν και ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες για 2,2%.

Την ίδια στιγμή, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενη ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά συνδεόμενες με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, γύρισαν πορεία την Πέμπτη.

Το Brent υποχώρησε πάνω από 3% στα περίπου $114 το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε στα περίπου $105.

Παρά την υποχώρηση, το αργό παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί περίπου 60% από τα τέλη Φεβρουαρίου, αντανακλώντας τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και τους περιορισμούς στην προσφορά.

Ισχυρά μηνιαία κέρδη παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Η άνοδος της Πέμπτης συνέβαλε στην εδραίωση της ισχυρής επίδοσης των αμερικανικών μετοχών τον Απρίλιο.

Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά κέρδους άνω του 10% για τον μήνα, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του από τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Nasdaq κατευθύνεται προς άλμα άνω του 15%, τη μεγαλύτερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2020, ενώ ο Dow αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο από 7%, στον καλύτερο μήνα του από το Νοέμβριο του 2024.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας που σχετίζεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κράτησε τον ετήσιο πληθωρισμό πάνω από 3%, περιπλέκοντας τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν, ο συνδυασμός ισχυρών κερδών και ανθεκτικών οικονομικών στοιχείων έχει βοηθήσει στη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής στις μετοχές, τουλάχιστον προς το παρόν.