Dow αμετάβλητος, S&P 500 και Nasdaq υποχωρούν πριν τα αποτελέσματα Big Tech, το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν μεικτά την Τετάρτη καθώς η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και η επιφυλακτικότητα εν όψει πακέτου σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,6%.

Ο Dow Jones Industrial Average ολοκλήρωσε σχεδόν αμετάβλητος, κλείνοντας τη συνεδρίαση με πτώση 5 μονάδων.

Οι αγορές παρέμειναν επικεντρωμένες στα επερχόμενα αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, με τις Alphabet και Tesla να ηγούνται ενός ιδιαίτερα παρακολουθούμενου κύματος ανακοινώσεων που αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για τις δαπάνες σε τεχνητή νοημοσύνη και τη ζήτηση εταιρικής τεχνολογίας.

Τα αποτελέσματα των Big Tech κυριαρχούν στο ενδιαφέρον των επενδυτών

Η προσοχή των επενδυτών εστιάστηκε στα αποτελέσματα β' τριμήνου της Alphabet και της Tesla, οι πρώτες από τις εταιρείες της Magnificent Seven που αναφέρουν αυτή την εταιρική περίοδο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναζητούν στοιχεία ότι οι συνεχιζόμενες πολυδισεκατομμυρίων επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιωμένη χρηματοοικονομική απόδοση.

Τεχνολογικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των ServiceNow, International Business Machines και Texas Instruments είχαν επίσης προγραμματίσει ανακοινώσεις, με τους επενδυτές να αναμένεται να παρακολουθήσουν σχόλια για τις δαπάνες σε AI, τη ζήτηση για cloud, τους προϋπολογισμούς εταιρικής τεχνολογίας και τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο.

Ο τεχνολογικός κλάδος παρουσίασε μικτές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές ημιαγωγών ανέκαμψαν από αρχικές απώλειες, με τον Philadelphia Semiconductor Index να κλείνει υψηλότερα και να επεκτείνει την ανάκαμψή του μετά την είσοδο σε περιοχή πτωτικής αγοράς την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μετοχές λογισμικού, ωστόσο, παρέμειναν υπό πίεση καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο επιλεκτικοί εντός του κλάδου AI μετά από μήνες ισχυρών κερδών.

Η Super Micro Computer σημείωσε άνοδο 21% αφού ο κατασκευαστής servers AI προέβλεψε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια για το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και αποκάλυψε ότι εξασφάλισε πάνω από $60 billion σε νέες παραγγελίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η ενημέρωση επίσης ανέβασε τις μετοχές ομόρων προμηθευτών AI servers, όπως η Dell Technologies και της Hewlett Packard Enterprise.

Άνοδος στο πετρέλαιο εντείνει τις ανησυχίες για πληθωρισμό και επιτόκια

Οι αγορές ενέργειας παρέμειναν βασικός οδηγός του συναλλακτικού κλίματος καθώς το Brent ενισχύθηκε περίπου 3% για να διαπραγματεύεται πάνω από $94 ανά βαρέλι αφού προσεγγισε προσωρινά τα $95, ενώ το West Texas Intermediate αυξήθηκε περίπου 3% πάνω από $86 ανά βαρέλι.

Και τα δύο ορόσημα κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές κλεισίματος από τις 11 Ιουνίου.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν μετά τον 11ο συνεχόμενο γύρο αμερικανικών πλήξεων κατά του Ιράν και τις συνεχιζόμενες απειλές για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό του Ορμούζ.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει αυξημένος, ενδεχομένως περιπλέκοντας την πολιτική της Fed.

Οι προσδοκίες της αγοράς για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων έχουν επίσης μετατοπιστεί ανοδικά.

Τα futures των Fed funds υπέδειξαν 31% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίου αυτόν τον μήνα, από 10% μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι traders αποτίμησαν επίσης 75% πιθανότητα για τουλάχιστον αύξηση ενός τέταρτου της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο.

Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων έδειξε ότι αναμένεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για το υπόλοιπο του 2026, αν και οι απαντήσαντες σημείωσαν ότι ο κίνδυνος μελλοντικών αυξήσεων παραμένει αυξημένος.

Εταιρικά αποτελέσματα προκαλούν ανάμεικτες κινήσεις στις μετοχές

Εκτός του τεχνολογικού κλάδου, αρκετές εταιρείες κατέγραψαν αξιοσημείωτες κινήσεις στις τιμές μετοχών μετά από ενημερώσεις αποτελεσμάτων.

Η AT&T ενισχύθηκε περίπου 2% μετά την αναφορά ισχυρότερης από τα αναμενόμενα αύξησης συνδρομητών ασύρματης τηλεφωνίας β' τριμήνου.

Η Philip Morris International επίσης ενισχύθηκε μετά από αύξηση της ζήτησης τσιγάρων, που βοήθησε την εταιρεία να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία κέρδη.

Η GE Vernova, ωστόσο, υποχώρησε 8% αφού τα αποτελέσματα β' τριμήνου δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να παραμένει αυξημένος και την περίοδο των ανακοινώσεων να επιταχύνεται, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν κατά πόσο τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις σε AI μπορούν να στηρίξουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις μετοχών παρά τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική νομισματική πολιτική.