Futures Dow εκτινάσσονται 340 μονάδες: 5 πράγματα πριν το άνοιγμα της Wall Street

Τα futures των αμερικανικών μετοχών ανέβηκαν την Παρασκευή καθώς τα αποτελέσματα του cloud της Amazon αναζωογόνησαν το επενδυτικό ρεύμα για την τεχνητή νοημοσύνη, εξουδετερώνοντας μια ισχυρή υποχώρηση της Apple μετά την επιφυλακτική προοπτική της.

Στις 7:00 AM ET, τα futures του Nasdaq 100 κέρδισαν 1.22%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 πρόσθεσαν 0.48% και τα futures του Dow ανέβηκαν 340 μονάδες, ή 0.64%.

Η ανάκαμψη έθεσε τη Wall Street σε τροχιά για θετικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με έντονη μεταβλητότητα, αλλά η ζημία του Ιουλίου δεν έχει εκλείψει.

Οι μετοχές ημιαγωγών παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα για τον μήνα, οι προσδοκίες για τα επιτόκια είναι ασταθείς και οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητούν αποδείξεις ότι οι ρεκόρ δαπάνες για AI μπορούν να αποδώσουν διαρκή έσοδα, περιθώρια και ταμειακές ροές με την πάροδο του χρόνου.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν το άνοιγμα της Wall Street

1. Η Amazon δίνει την πιο ισχυρή απάντηση για το trade της AI

Η Amazon σημείωσε άλμα περίπου 12% πριν το άνοιγμα μετά την ανακοίνωση της ταχύτερης ανάπτυξης στο cloud σε 18 τρίμηνα.

Τα έσοδα της AWS αυξήθηκαν 37% στα $42.2 billion, ενώ οι ομαδικές πωλήσεις ανέβηκαν 20% στα $200.6 billion.

Τα μεγέθη πρόσφεραν την πιο σαφή απόδειξη αυτήν την εβδομάδα ότι οι δαπάνες των μεγάλων παρόχων cloud μεταφράζονται σε ζήτηση και δεν καταναλώνουν απλώς μετρητά.

Ο στρατηγικός της Cité Gestion, John Plassard, ανέφερε ότι η Amazon ενέτεινε την υπόθεση ότι η δυναμική γύρω από την AI παραμένει ανέπαφη μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων cloud.

Η Nvidia κέρδισε 1.5% και η Micron ανέβηκε 3.5%, επεκτείνοντας την ανάκαμψη των ημιαγωγών από την Πέμπτη.

2. Η Apple μετατρέπει την εφοδιαστική σε νέα ανησυχία της αγοράς

Η Apple υποχώρησε 7.3% παρά την ανακοίνωση αύξησης 16% στα τριμηνιαία έσοδα στα $109.42 billion, υποβοηθούμενη από ρεκόρ πωλήσεις iPhone και ισχυρή άνοδο στα έσοδα από Mac.

Οι επενδυτές επικέντρωσαν την προσοχή τους στην προειδοποίηση της διοίκησης ότι οι ελλείψεις σε εξαρτήματα θα περιορίσουν την ανάπτυξη στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία αναμένει αύξηση εσόδων 9% έως 11%, κάτω από τον περίπου 12% ρυθμό που προέβλεπε η Wall Street.

Οι αναλυτές αξιολογούν επίσης εάν οι υψηλότερες τιμές μνήμης θα αναγκάσουν την Apple να αυξήσει τις τιμές iPhone, δοκιμάζοντας πιθανώς τη ζήτηση σε μια αγορά ήδη ευαίσθητη στην αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών.

3. Η σφοδρή πτώση των chip τον Ιούλιο εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά

Η ανάκαμψη στα τέλη της εβδομάδας δεν έχει επιδιορθώσει τη ζημία του μήνα.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor παραμένει πάνω από 20% κάτω από το ρεκόρ του Ιουνίου, αφού οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις αποτιμήσεις, τη μόχλευση και την απόδοση των πρωτοφανών δαπανών υποδομής.

Η Microsoft υποχώρησε 0.8% αφού είχε εκτοξευθεί πάνω από 15% την Πέμπτη και πρόσθεσε περίπου $450 billion σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που καταγράφηκε ποτέ για αμερικανική εταιρεία.

Η Alphabet, η Meta και η Tesla ενισχύθηκαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές επιστρέφουν επιλεκτικά παρά να αγοράζουν ολόκληρο το τεχνολογικό σύμπλεγμα.

4. Η Fed μείωσε τη βεβαιότητα, όχι τον κίνδυνο των επιτοκίων

Η Federal Reserve διατήρησε το εύρος στόχου στο 3.5% έως 3.75% με ψήφο 9-3 την Τετάρτη.

Τρεις πολιτικοί προτίμησαν αύξηση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, υπογραμμίζοντας την ανησυχία της επιτροπής για τον πληθωρισμό, ενώ οι αξιωματούχοι απέφυγαν άμεση σύσφιξη.

Οι αγορές futures απέδωσαν περίπου 60% πιθανότητα για αύξηση τον Σεπτέμβριο μετά τη συνεδρίαση, από πάνω από 80% μια εβδομάδα νωρίτερα.

Αυτή η επανααποτίμηση στηρίζει τις μετοχές ανάπτυξης, αλλά οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων Treasury κοντά σε πολυετή υψηλά παραμένουν απειλή για τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

5. Το καταναλωτικό κλίμα και τα ειδικά σοκ μετοχών παραμένουν προ των πυλών

Η τελική ανάγνωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan για τον Ιούλιο αναμένεται στις 10:00 AM ET. Ο προκαταρκτικός δείκτης ανέβηκε σε 54.4 από 49.5 τον Ιούνιο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ενός έτους υποχώρησαν σε 4.2%.

Ειδήσεις εταιρειών μπορεί επίσης να δημιουργήσουν εστίες μεταβλητότητας. Η GoDaddy υποχώρησε 12.4% αφού περιόρισε την ετήσια πρόβλεψη εσόδων της.

Η ευρύτερη αγορά εισέρχεται στον Αύγουστο με βελτιούμενη δυναμική, αλλά τα κέρδη της Παρασκευής εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αν η Amazon θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη στον κύκλο δαπανών AI.