Dow scende per il quinto giorno mentre il petrolio sale e la Fed conferma i tassi

Wall Street ha chiuso mista mercoledì, mentre gli investitori hanno navigato una confluenza di fattori in grado di muovere i mercati: i prezzi del greggio in forte rialzo spinti da un'escalation del blocco navale statunitense dei porti iraniani, una decisione sui tassi della Federal Reserve risultata più divisa del previsto e i risultati ad alto rischio di quattro dei "Magnificent Seven" della tecnologia pubblicati dopo la chiusura.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 280,12 punti, ovvero lo 0,57%, chiudendo a 48.861,81, segnando la quinta sessione consecutiva in calo.

L'S&P 500 è sceso dello 0,04% a 7.135,95, mentre il Nasdaq Composite ha registrato un marginale rialzo dello 0,04% chiudendo a 24.673,24.

I prezzi del petrolio schizzano per i timori sul blocco iraniano

Il greggio ha dominato la narrazione di mercato per il secondo giorno consecutivo. I prezzi sono saliti bruscamente dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il presidente Donald Trump aveva incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un prolungato blocco dei porti iraniani.

I rialzi si sono ulteriormente accelerati dopo che Axios ha riferito che Trump aveva respinto la proposta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz, con il blocco navale statunitense destinato a restare in vigore fino al raggiungimento di un accordo che affronti le preoccupazioni sul programma nucleare iraniano.

Il WTI statunitense è salito del 7,17% a $107,16 al barile, mentre il Brent, riferimento internazionale, è avanzato del 6,78% chiudendo a $118,80 al barile.

Un funzionario della Casa Bianca ha inoltre confermato che Trump aveva incontrato i vertici di Chevron e di altre società energetiche per discutere possibili misure per calmare i mercati petroliferi qualora il blocco dovesse protrarsi per mesi.

La perturbazione dell'offerta ha riacceso i timori di un'inflazione più ampia.

La Fed mantiene i tassi con il voto più diviso dal 1992

La Federal Reserve ha concluso quella che è probabilmente la sua ultima riunione di politica sotto la presidenza di Jerome Powell lasciando il tasso di riferimento invariato nel range dal 3,5% al 3,75%, come ampiamente atteso dai mercati.

Tuttavia, la decisione è stata tutt'altro che unanime: il Federal Open Market Committee ha votato 8-4 a favore del mantenimento, segnando la prima volta da ottobre 1992 in cui quattro membri hanno dissentito, citando motivi diversi per i loro voti.

I rialzi dei prezzi del petrolio "spingeranno verso l'alto l'inflazione complessiva" nel breve termine, ha detto Powell nella successiva conferenza stampa.

Powell ha anche confermato che continuerà a servire come governatore della Fed per un periodo indefinito dopo la fine del suo mandato da presidente a maggio, con Kevin Warsh, il successore nominato da Trump, che sembra destinato a subentrare.

Gli analisti hanno osservato che la permanenza di Powell come governatore potrebbe rendere la Fed meno propensa a tagliare i tassi, poiché i governatori nominati da Trump costituirebbero comunque solo tre dei sette membri del Board of Governors anziché la maggioranza.

I risultati delle 'Magnificent Seven' al centro dell'attenzione

Gran parte dell'attenzione degli investitori mercoledì è stata rivolta ai risultati, attesi dopo la chiusura, di quattro delle Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft.

Il quartetto è sotto maggiore scrutinio per verificare se i loro elevati investimenti in conto capitale per l'intelligenza artificiale si traducano in rendimenti misurabili.

Microsoft ha pubblicato risultati del terzo trimestre fiscale superiori alle attese, con cloud e IA a trainare una crescita diffusa, sebbene le azioni siano scese del 2% nelle contrattazioni after-market.

Alphabet ha battuto le previsioni di ricavi e utili del primo trimestre, con la sua divisione cloud emersa come principale motore di crescita.

Meta Platforms ha registrato un superamento delle stime sui ricavi del primo trimestre ma ha deluso sulla crescita degli utenti e sulle spese in conto capitale, portando le azioni a un forte calo nelle contrattazioni estese.

Il sentimento nel settore tecnologico era stato scosso il giorno precedente dopo che il Wall Street Journal aveva riferito che OpenAI aveva recentemente mancato i propri obiettivi di ricavi e crescita utenti.

Mercoledì, tuttavia, c'è stato qualche sollievo sotto questo profilo, poiché Seagate Technology e NXP Semiconductors sono salite rispettivamente di oltre l'11% e il 25% dopo che entrambe le società hanno pubblicato utili superiori alle attese e fornito guidance positive sui ricavi.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor ha guadagnato l'1,5% nella giornata.

Altrove, Starbucks è salita dopo aver aumentato la previsione degli utili annuali, e Visa è salita dopo che la società di pagamenti ha alzato le previsioni sugli utili per l'intero anno.

Robinhood Markets è scesa dopo che la piattaforma di intermediazione online ha mancato le aspettative sugli utili del primo trimestre.