Dow tocca record, Nasdaq scende per debolezza tech e dati sull'inflazione

Il Nasdaq Composite è sceso giovedì mentre gli investitori ruotavano fuori dai principali titoli tecnologici, nonostante un solido report sugli utili di Micron Technology.

Il Dow Jones Industrial Average, nel frattempo, ha raggiunto un nuovo record intraday, sostenuto dai guadagni nei settori non tecnologici.

Il Nasdaq ha ceduto lo 0,46%, mentre l'S&P 500 si è mantenuto vicino alla parità.

Il Dow è salito di 72 punti, ovvero lo 0,1%, con i settori sanitario, finanziario e industriale a trainare i rialzi.

Johnson & Johnson e JPMorgan Chase sono salite di oltre l'1% e il 2%, rispettivamente, mentre Caterpillar è balzata del 5%.

I ribassi delle Big Tech pesano sul Nasdaq

I titoli tecnologici hanno guidato la debolezza più ampia. Apple è scesa del 5% dopo aver annunciato aumenti dei prezzi sui prodotti MacBook e iPad, citando l'aumento dei costi dei componenti come i semiconduttori.

Anche Microsoft è scesa di quasi il 4% dopo aver aumentato i prezzi delle console Xbox.

Altri grandi nomi tech sono finiti sotto pressione. Alphabet e Meta Platforms sono entrambe scese di circa l'1%, mentre gli investitori valutavano il potenziale impatto sui margini dovuto ai maggiori costi dei chip.

I partecipanti al mercato hanno segnalato preoccupazioni che l'aumento dei prezzi dei semiconduttori possa riverberarsi sull'intero ecosistema tecnologico.

I dati sull'inflazione plasmano le prospettive della Fed

Nuovi dati economici hanno influenzato il sentiment di mercato.

L'indice delle spese per consumi personali (PCE) di maggio ha mostrato l'inflazione headline è aumentata dello 0,4% su base mensile e del 4,1% su base annua, entrambe in linea con le attese.

La PCE core è aumentata dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua, anch'essa in linea con le previsioni.

Sebbene l'inflazione core abbia raggiunto il livello più elevato da ottobre 2023, gli investitori hanno trovato qualche conforto nel fatto che i dati non abbiano superato le aspettative, nonostante l'aumento dei costi energetici legato alle tensioni geopolitiche.

I rendimenti dei Treasury sono lievemente scesi, con il rendimento benchmark a 10 anni che ha perso oltre 1 punto base a 4,384%.

I trader continuano ad anticipare almeno un aumento dei tassi di interesse prima della fine dell'anno, secondo i dati LSEG.

Dopo quattro sedute consecutive di perdite, il greggio West Texas Intermediate è salito, poiché le tensioni geopolitiche in una rotta marittima chiave hanno aumentato le preoccupazioni sull'offerta.

Un'imbarcazione sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato nello Stretto di Hormuz poco dopo che diverse navi mercantili hanno invertito la rotta nel tentativo di attraversare la via d'acqua strategica.

Gli sviluppi hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità del corridoio, potenzialmente complicando i recenti segnali di riapertura del punto di strozzatura energetico.

Performance di mercato mista con rally dei titoli dei semiconduttori

Nonostante la debolezza delle Big Tech, i titoli dei semiconduttori hanno sostenuto alcune parti del mercato.

Micron è balzata del 14% dopo aver riportato solidi risultati nel terzo trimestre fiscale e aver alzato le previsioni. Qualcomm è salita del 6% dopo aver aumentato le stime sui ricavi non derivanti da handset per l'esercizio fiscale 2029.

Altri nomi legati ai chip hanno anch'essi guadagnato, tra cui Sandisk, Western Digital, KLA e Applied Materials.

Tra gli altri movimenti, Bio-Techne Corp (TECH.O) è salita dopo che la tedesca Merck KGaA (MRCG.DE) ha concordato di acquisire la società biotech in un'operazione interamente in contanti valutata $73 per azione, implicando un enterprise value totale di circa $11,3 miliardi.

Sei degli 11 principali settori dell'S&P 500 hanno chiuso in rialzo, guidati dagli industriali, che sono saliti dell'1,9%. I settori dei consumi discrezionali e dei beni di prima necessità hanno invece sottoperformato.

L'Indice dei semiconduttori di Philadelphia è salito del 3,59% ed è in corsa per il suo trimestre più forte di sempre, secondo i dati LSEG.