Kumpulan Carlyle menandatangani perjanjian penasihat untuk meningkatkan segmen kreditnya

Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) dan penanggung insurans semula, Fortitude Re, telah menandatangani perjanjian penasihat komprehensif yang dijangka dapat meningkatkan dengan ketara aset di bawah pengurusan firma ekuiti swasta itu. The Wall Street Journal melaporkan perjanjian Carlyle dengan Fortitude.

Menurut firma itu, Carlyle akan dibayar premium berulang berdasarkan semua aset syarikat insurans semula itu kerana membantu Fortitude Re dengan peluang pemerolehan dan pengembangan.

Perjanjian untuk meningkatkan aset pendapatan fi segmen kredit sebanyak $50 bilion

Dengan perjanjian baharu berkuat kuasa pada hari Jumaat, 1 April 2022, Carlyle menjangkakan aset pendapatan fi dalam segmen kreditnya akan meningkat hampir $50 bilion, dengan pendapatan berkaitan fi tahunan meningkat sebanyak $50 juta. Di samping itu, Carlyle berjaya mengumpul $2.1 bilion daripada pelabur semasa Fortitude, dan ia akan menyumbang sekitar $150 juta daripada kunci kira-kiranya kepada jumlah keseluruhan.

Menurut WSJ, pada 2018, Carlyle memperoleh 19.9% pemilikan dalam Fortitude, sebuah syarikat yang ditubuhkan untuk menginsuranskan semula liabiliti warisan American International Group Inc. Selain itu, pada 2019, syarikat itu mengumumkan bahawa ia akan bekerjasama dengan T&D Holdings Inc. Jepun untuk memperoleh kepentingan majoriti dalam penanggung insurans semula Bermudian.

Ketua Penyelesaian Insurans, Carlyle Brian Schreiber, berkata:

Suntikan ekuiti baharu ini sepatutnya membantu kami menggandakan saiz kunci kira-kira Fortitude secara kasar.

Perniagaan pinjaman Carlyle mempunyai $52 bilion dalam aset pendapatan berkaitan fi pada akhir tahun 2021, dan syarikat memperoleh $598 juta dalam pendapatan caj perkhidmatan untuk tahun tersebut. Langkah ini adalah lelaran terkini bagaimana firma pelaburan terbesar itu beralih kepada industri insurans untuk mendapatkan modal kekal yang boleh menjana yuran yang konsisten dan tidak perlu diisi semula dengan kerap.

Carlyle menyasarkan aset pendapatan fi sebanyak $80 bilion menjelang 2024

Terdapat sejumlah besar produk Carlyle yang telah dilaburkan oleh Fortitude. Perjanjian baharu itu meneruskan matlamat Carlyle yang ditetapkan pada 2020 oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kewsong Lee, untuk menggandakan pendapatan berkaitan yuran segmen kredit dan meningkatkan aset kreditnya secara global kepada lebih $80 bilion menjelang 2024. Menariknya, bayaran yang akan diterima oleh Carlyle adalah berdasarkan keuntungan keseluruhan penanggung insurans semula.

Ketua Kredit Global Carlyle, Mark Jenkins, mengulas:

Kami terpaksa mempunyai struktur bayaran yang benar-benar terikat dengan prestasi Fortitude. Itu mewujudkan kitaran murni kerana akhirnya kami diberi insentif untuk berkembang dengan cara yang memberi manfaat kepada pelabur kami.