Dow bije rekord, Nasdaq spada z powodu słabości sektora technologicznego i danych o inflacji

Indeks Nasdaq Composite spadł w czwartek, gdy inwestorzy rotowali z głównych akcji technologicznych, mimo mocnego raportu wyników Micron Technology.

Tymczasem indeks Dow Jones Industrial Average osiągnął nowy rekord sesyjny, wspierany wzrostami w sektorach pozatechnologicznych.

Nasdaq spadł o 0,46%, podczas gdy S&P 500 utrzymywał się blisko poziomu zerowego.

Dow wzrósł o 72 punkty, czyli 0,1%, a za wzrostami stały sektory ochrony zdrowia, finansowy i przemysłowy.

Johnson & Johnson i JPMorgan Chase zwyżkowały odpowiednio ponad 1% i 2%, podczas gdy Caterpillar wzrósł o 5%.

Spadki Big Tech obciążają Nasdaq

Akcje Apple spadły o 5% po ogłoszeniu podwyżek cen produktów MacBook i iPad, tłumacząc to rosnącymi kosztami komponentów, takimi jak półprzewodniki.

Akcje Microsoftu również spadły prawie 4% po podwyżce cen konsol Xbox.

Inne duże spółki technologiczne również znalazły się pod presją. Alphabet i Meta Platforms spadły po około 1%, gdy inwestorzy oceniali możliwe naprężenia marż wynikające z wyższych kosztów półprzewodników.

Uczestnicy rynku zauważyli obawy, że rosnące ceny półprzewodników mogą przeniknąć do szerszego ekosystemu technologicznego.

Dane o inflacji kształtują perspektywy Fed

Nowe dane gospodarcze wpłynęły na nastroje rynkowe.

Wskaźnik osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) za maj wykazał, że inflacja ogółem wzrosła o 0,4% miesiąc do miesiąca i o 4,1% rok do roku, co było zgodne z oczekiwaniami.

Bazowy PCE wzrósł o 0,3% miesiąc do miesiąca i o 3,4% rok do roku, również zgodnie z prognozami.

Chociaż inflacja bazowa osiągnęła najwyższy poziom od października 2023 r., inwestorzy odczuli pewne ulżenie, ponieważ dane nie przekroczyły oczekiwań, mimo rosnących kosztów energii powiązanych z napięciami geopolitycznymi.

Rentowności obligacji skarbowych nieco spadły; rentowność 10-letnich papierów referencyjnych obniżyła się o ponad 1 punkt bazowy do 4,384%.

Według danych LSEG handlowcy nadal oczekują co najmniej jednej podwyżki stóp procentowych przed końcem roku.

Po czterech kolejnych sesjach spadków ropa West Texas Intermediate wzrosła, gdy napięcia geopolityczne na kluczowym szlaku żeglugowym zwiększyły obawy dotyczące podaży.

Według doniesień statek został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w Cieśninie Ormuz krótko po tym, jak kilka statków handlowych zawróciło, próbując przepłynąć przez ten strategiczny szlak wodny.

Wydarzenia te wzbudziły obawy o stabilność tego korytarza, co może skomplikować niedawne sygnały o jego ponownym otwieraniu i wpłynąć na wąskie gardło w dostawach energii.

Mieszane wyniki rynku przy rajdzie akcji półprzewodnikowych

Pomimo słabości Big Tech, akcje producentów półprzewodników wspierały część rynku.

Akcje Micronu wzrosły o 14% po przedstawieniu mocnych wyników za trzeci kwartał fiskalny i podniesieniu prognoz. Akcje Qualcomma zyskały 6% po podwyższeniu prognozy przychodów spoza segmentu telefonów na rok fiskalny 2029.

Inne spółki związane z chipami również rosły, w tym Sandisk, Western Digital, KLA i Applied Materials.

Wśród innych zwyżkujących spółek Bio-Techne Corp (TECH.O) wzrosła po tym, jak niemiecki Merck KGaA (MRCG.DE) zgodził się przejąć firmę biotechnologiczną w transakcji gotówkowej po 73 USD za akcję, co implikuje łączną wartość przedsiębiorstwa na poziomie około 11,3 mld USD.

Sześć z 11 głównych sektorów S&P 500 zakończyło dzień na plusie, na czele z sektorem przemysłowym, który wzrósł o 1,9%. Sektor dóbr konsumpcyjnych i sektor dóbr podstawowych pozostawały w tyle.

Indeks Philadelphia Semiconductor wzrósł o 3,59% i jest na drodze do swojego najsilniejszego kwartału w historii, według danych LSEG.