4 ETF-uri SWAN grozave: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Investiția în fonduri de calitate tranzacționate la bursă poate fi o modalitate bună de a-ți crește averea în mod conservator și de a dormi bine noaptea (SWAN). Cea mai bună abordare, bazată pe mulți ani de experiență, a fost să investim în fonduri populare care urmăresc indicii S&P 500 și Nasdaq 100. Iată câteva dintre celelalte ETF-uri SWAN de top de luat în considerare.

Invesco S&P 500 Revenue ETF | RWL

ETF-ul Invesco S&P 500 Revenue este unul dintre ETF-urile SWAN de top pe care trebuie să le aveți în vedere. Spre deosebire de alte fonduri ponderate în funcție de capitalizarea pieței, cum ar fi S&P 500, ETF-ul RWL se concentrează pe venituri. Ideea este că companiile cu venituri mari tind să se descurce bine în timp.

Privind portofoliul său, majoritatea companiilor din fond sunt din sectorul asistenței medicale, urmate de sectorul financiar, bunuri de consum, produse de consum discreționare și industria. Companiile de tehnologie formează o mică parte a fondului, deoarece cele mai multe dintre ele sunt evaluate pe baza creșterii veniturilor.

Walmart este cel mai mare constituent al fondului și este urmat de Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon și CVS.

ETF-ul RWL are o rată a cheltuielilor de 0,39% și un raport preț-câștiguri de 15, ceea ce îl face mai ieftin decât indicele S&P 500, care are un multiplu de 21. Fondul s-a descurcat bine în ultimii ani. Randamentul său până în prezent a fost de 14,6%, în timp ce randamentul său pe 12 luni a fost de 22%.

Adesea se descurcă bine atunci când piața trece printr-o perioadă dificilă. A scăzut cu 6% în 2022, când indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au scăzut cu două cifre.

ETF Schwab US Dividend Equity | SCHD

ETF-ul Schwab US Dividend Equity este un alt ETF SWAN, pe care l-am acoperit în ultimii ani, după cum puteți citi aici , aici și aici .

Fondul SCHD are peste 60 de miliarde de dolari și o rată a cheltuielilor de doar 0,06%. De asemenea, are un rating de cinci stele de către Wall Street și are una dintre cele mai bune rezultate în ceea ce privește performanța și creșterea dividendelor.

Fondul SCHD a avut un randament total de 81,2% în ultimii cinci ani, ajutat de aprecierea acțiunilor și de dividende. A învins majoritatea rivalilor săi, cum ar fi Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) și SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD este alcătuit în mare parte din companii din domeniul financiar, asistență medicală, produse de consum de bază și industria. Lockheed Martin, cel mai mare constituent al său, a atins un nivel record în acest an, pe măsură ce a reluat livrările de F-35 și pe măsură ce tensiunile globale au crescut.

Blackrock, un alt constituent cheie, s-a descurcat bine, activele sale au crescut la peste 10,7 trilioane de dolari, în timp ce AbbVie se descurcă bine pe măsură ce cererea crește. Cu toate acestea, unele companii de top, precum Home Depot și Texas Instrument, nu se descurcă bine. SCHD ETF are un raport P/E, ceea ce îl face foarte accesibil.

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

ETF-ul iShares Core Dividend Growth este un alt compus de top care are un istoric bun de-a lungul anilor.

Acest ETF, care are și un rating de cinci stele de către Morningstar, se concentrează pe creșterea dividendelor, una dintre cele mai importante valori de luat în considerare. Are peste 29,8 miliarde USD în active și o rată a cheltuielilor de 0,08%.

Majoritatea fondurilor sale sunt în segmentul financiar, urmat de asistență medicală, tehnologie, industria, produse de consum de bază și utilități.

Cea mai mare firmă din fond este Johnson & Johnson, unul dintre cele mai mari nume din industria sănătății, cu o capitalizare de piață de peste 400 de miliarde de dolari. Este o companie cu rating Triple A, care are un istoric lung de creștere a veniturilor, profiturilor și dividendelor.

Celălalt nume important din DGRO ETF este JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, cunoscută pentru bilanțul său fortăreață . Alte nume de top ale fondului sunt Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron și Broadcom.

DGRO ETF s-a descurcat bine în ultimii ani, deoarece stocul său a crescut cu peste 77% în ultimii cinci ani. Cealaltă alternativă este First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), care a crescut cu 96% în aceeași perioadă. Un dezavantaj esențial este că are un raport al cheltuielilor de 0,49%.

Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

ETF-ul Pacer US Cash Cows 100 este un fond de top cu peste 24 de miliarde de dolari și o rată scumpă de 0,49%. Randamentul său total în ultimii cinci ani a fost de peste 117%, mai mare decât alte fonduri populare precum SCHD și DGRO.

Spre deosebire de SPY, care se concentrează pe capitalizarea pieței și RWL, care privește veniturile, COWZ se concentrează pe fluxul de numerar liber, cea mai importantă măsurătoare dintr-o companie. COWZ deține 100 de companii care au un istoric lung de creștere a fluxurilor de numerar gratuite.

Majoritatea componentelor săi sunt în industria de consum discreționar, urmată de tehnologie, energie, industria și asistența medicală. Cele mai notabile nume din fond sunt 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp și AT&T. Prețul acțiunilor 3M a crescut în acest an, pe măsură ce investitorii îi aplaudă schimbarea.