Yumuşak enflasyon verisi sonrası Big Tech öncülüğünde Dow 150 puan yükseldi

ABD hisseleri Çarşamba günü, yatırımcıların beklenenden daha ılımlı gelen bir enflasyon raporunu ve ikinci çeyrek kazanç sezonunun güçlü başlangıcını memnuniyetle karşılamasıyla yükselişle kapandı; yatırımcılar yarı iletken hisselerinden çıkarak büyük sermayeli teknoloji hisselerine geçti.

Dow Jones Industrial Average 150.25 puan, veya 0.29% yükselerek 52,658.52 düzeyinde kapandı.

S&P 500 0.38% yükselerek 7,572.42'ye ulaşırken, Nasdaq Composite 0.62% tırmanışla 26,269.23 seviyesinde kapandı.

Büyük teknoloji hisseleri yükseldi, yarı iletken hisseleri geriledi

Büyük sermayeli teknoloji şirketleri, yatırımcıların son kazançların ardından yarı iletken hisselerinden uzaklaşmasıyla piyasayı yukarı taşıdı.

Amazon, Microsoft ve Alphabet her biri yaklaşık 3% yükselirken, Apple %4 kazandı.

Ancak çip üreticileri baskı altında kaldı. Micron Technology %7 düştü, Lam Research %4'ten fazla geriledi, Intel %5 kaybetti ve Advanced Micro Devices %3 düştü.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) da %2 değer kaybetti.

Teknoloji sektörü dışında, yatırımcı hissiyatı güçlü kurumsal kazançlarla desteklendi.

BlackRock ve Morgan Stanley çeyreklik kârlarının Wall Street beklentilerini aştığını açıkladı ve bu durum kazanç sezonunun erken aşamalarına dair iyimserliği güçlendirdi.

PayPal da yükseldi; Reuters'in Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International'ın ödeme şirketini hisse başına 60.50$ teklif ederek ortaklaşa satın almak için teklifte bulunduğunu bildirmesinin ardından bu fiyat, önceki kapanışa göre önemli bir prim anlamına geliyor.

Analistler, LSEG verilerine göre S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %23.7 kâr büyümesi sağlayacağını tahmin ediyor.

Yumuşayan enflasyon kısa vadeli Fed endişelerini hafifletti

Yatırımcı hissiyatı, enflasyonun ılımlılaşmaya devam ettiğine dair yeni kanıtlarla da desteklendi.

Üretici Fiyat Endeksi beklenmedik şekilde Haziran'da 0.3% düştü, ekonomistlerin aylık değişim beklememesiyle kıyaslandığında.

Rapor, Salı günü gelen beklenenden daha soğuk Tüketici Fiyat Endeksi verisini takiben yayımlandı ve bu durum enflasyonist baskıların hafifliyor olabileceği beklentisini güçlendirdi.

Yıllık üretici enflasyon oranı %5.5 seviyesindeydi.

En son enflasyon verileri, Fed'in Temmuz toplantısında faizleri artıracağı beklentilerini azalttı.

CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar artık bu ay 25 baz puanlık bir faiz artışının olasılığını yaklaşık 10% olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta öncesine göre sert bir düşüş gösterdi (%31).

İyileşen enflasyon görünümüne rağmen yatırımcılar Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faizleri yükseltebileceğini beklemeye devam ediyor.

Vadeli işlemler piyasaları, Ekim toplantısının sonuna gelindiğinde faizlerin çeyrek ya da yarım puan daha yüksek olma olasılığını yaklaşık 60% olarak gösteriyor.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun doğru yönde hareket ediyor gibi göründüğünü söylerken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook enflasyon daha fazla yavaşlamazsa harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Jeopolitik riskler gündemde kalıyor

Enflasyon verileri hisse senetlerini desteklese de yatırımcılar Orta Doğu'daki tırmanan gerilimi izlemeye devam etti.

En son enflasyon okumaları büyük ölçüde ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son tırmanış öncesi koşulları yansıtıyordu.

Yenilenen askeri harekât, enerji fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist baskıları yeniden canlandırabileceği ve Fed'in politika görünümünü karmaşıklaştırabileceği endişelerini artırdı.

Buna rağmen, Çarşamba günü daha ılımlı üretici enflasyonu, sağlam kurumsal kârlar ve büyük sermayeli teknoloji hisselerindeki güç, yarı iletken hisselerindeki süregelen zayıflığa rağmen üç büyük ABD endeksini yukarı taşıdı.