Dow vadeli işlemleri 140 puan sıçradı: Wall Street açılmadan önce bilinmesi gereken 5 nokta

ABD hisse senedi vadeli işlemleri Perşembe günü Microsoft’un kazanç kaynaklı rallisinin Meta’daki sert gerilemeyi gölgelemesiyle yükseldi; yatırımcılar yoğun bir ekonomik veri ve şirket sonuçları takvimine hazırlanıyordu.

Yaklaşık 7:15 AM ET'de Dow vadeli işlemleri 140 puan yükseldi, veya 0.27%, S&P 500 sözleşmeleri 0.53% kazandı ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri 1.18% arttı.

Olumlu eğilim Çarşamba günkü geniş çaplı satışın ardından geldi, ancak güven sınırlı kaldı.

GSYH, PCE enflasyonu ve işsizlik başvuruları seans öncesi açıklanacak, uzun vadeli Hazine getirileri çok yıllık yüksek seviyelere yakın seyrediyor ve Apple ile Amazon kapanış sonrası sonuçlarını açıklayacak.

Piyasa açılmadan önce bilinmesi gereken 5 şey

1. GSYH ve PCE, faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilir

İkinci çeyrek GSYH’nin ilk tahmini ile Haziran kişisel gelir ve harcama verileri saat 8:30 am ET’de ve haftalık işsizlik başvuruları ile birlikte açıklanacak.

Yatırımcıların odağı çekirdek PCE enflasyonu ve tüketici talebi olacak.

Daha sıcak bir okuma Hazine getirilerini yükseltebilir ve yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturabilirken, daha yumuşak veriler Fed’in faizleri sabit tutabileceği umudunu yeniden canlandırabilir.

2. Fed’in faizi sabit tutması uyarıyı tahvillere kaydırdı

Fed oy çokluğuyla (9-3) hedef faiz aralığını 3.5% ila 3.75%’te tuttu, Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan çeyrek puanlık artışı destekledi.

Bu ayrışma, enflasyonun hâlâ rahatsız edici düzeyde olduğu endişelerini güçlendirdi.

30 yıllık Hazine getirisi 5.239%’ye ulaştı, bu 2007’den bu yana en yüksek seviye; bu durum hisse senetlerine uygulanan iskonto oranını yükseltiyor ve ekonomide finansman maliyetlerini artırıyor.

3. Microsoft ve Meta, YZ ticaretinde ayrıştı

Microsoft kapanış öncesi yaklaşık %8 sıçradı; çeyreksel gelir +18% artarak $90 billion’a ulaştı ve Azure büyümesi +43% oldu.

Meta %8’den fazla değer kaybetti; ikinci çeyrek serbest nakit akışı $784M’ye çöktü ve sermaye harcamaları $31B’nin üzerine çıktı.

Bu kontrast, yatırımcıları YZ harcamalarını nakde dönüştürebilen şirketlerle hâlâ kurulum maliyetlerini absorbe edenler arasında ayrım yapmaya zorluyor.

4. Apple ve Amazon kapanış sonrası gündemde

Apple ve Amazon’un çeyreklik sonuçları saat 5 pm ET’de açıklanacak. Amazon raporu AWS büyümesi, marjlar ve genişleyen YZ altyapısından getiriler üzerinden değerlendirilecektir.

Apple ise iPhone talebi, Çin, hizmetler ve YZ yol haritası etrafında farklı bir sınavla karşı karşıya.

Her iki açıklama öncesindeki pozisyonlanma, öğleden sonra teknoloji hisselerini hareketlendirebilir.

5. Petrolde yaklaşık $91, enflasyon riskini canlı tutuyor

Brent varil başına yaklaşık $91 seviyesinden işlem gördü; bunun arkasında İran hedeflerine yönelik yeni ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı ile Bab el-Mandeb üzerinden seyir güvenliğine yönelik devam eden tehditler var.

Tankerlere hareket hâlâ devam ediyor, ancak güvenli geçiş belirsizliğini koruyor.

Petrolün kalıcı bir yükselişi enerji hisselerini desteklerken, taşımacılık ve tüketici işletmelerinin marjlarını sıkıştırabilir. Ayrıca daha yumuşak enflasyon verilerinin yarattığı piyasa rahatlamasını da sulandırabilir.