هل يعد صندوق TSLY ETF أفضل للشراء من سهم TSLA قبل الأرباح؟
- سيكون صندوق TSLY ETF في دائرة الضوء هذا الأسبوع.
- ستنشر شركة تيسلا نتائجها المالية يوم الأربعاء.
- هناك احتمالات بأن تتفوق شركة TSLY على شركة TSLA إذا انخفض سهم الأخيرة.
سيكون صندوق YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) في دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد أن تنشر Tesla نتائجها المالية. تراجع الصندوق بنحو 18% عن أعلى مستوى له هذا العام ويحوم بالقرب من أدنى نقطة له منذ 4 ديسمبر. إذن، هل يعد صندوق TSLY ETF استثمارًا جيدًا هذا العام؟
ما هو صندوق TSLY ETF؟
Copy link to sectionصندوق TSLY ETF هو أحد صناديق الأسهم الفردية العديدة التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية. والهدف من هذا الصندوق هو تعريف حامليه بشركة ما وتوزيع أرباح شهرية عليها.
لا تدفع شركة تسلا أرباحًا لأنها لا تزال في مرحلة النمو. وعلى هذا النحو، يخصص المستثمرون الذين يركزون على الدخل أموالًا نقدية لشركة تسلا للحصول على بعض المدفوعات الشهرية، والتي يمكنهم إعادة استثمارها أو استخدامها لدفع الفواتير.
تظهر البيانات أن TSLY تدر عائدًا يبلغ نحو 85%، وهو أعلى بكثير من العائد الذي تدفعه أغلب شركات توزيع الأرباح. وهي تحقق ذلك من خلال الاستثمار في أسهم Tesla وبيع خيارات الشراء المرتبطة بالسهم.
الفكرة وراء صناديق الاستثمار المتداولة ذات المكالمات المغطاة بسيطة من حيث أنها تستفيد عندما يرتفع السهم وتولد قسطًا شهريًا، والذي يتم توزيعه بعد ذلك على المساهمين كأرباح.
خيار الشراء هو أداة مالية تمنح المستثمرين الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أحد الأصول قبل انتهاء صلاحيته. لذا، لنفترض أن السهم يتداول بسعر 10 دولارات ولديك خيار شراء. في هذه الحالة، إذا انخفض السعر إلى 9 دولارات، يصبح خيار الشراء غير صالح لأن شرائه في السوق المفتوحة أرخص.
إذا ارتفعت الأسهم، فإنك تستفيد من شرائها بسعر أقل. ولكن الخطر يكمن في ارتفاعها وتجاوزها لسعر التنفيذ. وفي هذه الحالة، يفوت المستثمرون فرصة الاحتفاظ بها لفترة أطول.
معاينة أرباح تسلا
Copy link to sectionسيكون المحفز الرئيسي لصندوق TSLT ETF هذا الأسبوع هو الأرباح القادمة المقرر إعلانها يوم الأربعاء. ستوفر هذه الأرقام مزيدًا من المعلومات حول أدائه وما يمكن توقعه في الأشهر المقبلة.
ولم تكن عمليات تسليم سيارات تيسلا جيدة مع تزايد المنافسة وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية. فقد سلمت 1.77 مليون سيارة في عام 2024، بانخفاض عن أكثر من 1.78 مليون سيارة في العام السابق، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها عمليات التسليم.
وأظهرت نتائج الربع الثالث ارتفاع إيراداتها من قطاع السيارات بنسبة 2% إلى 20 مليار دولار، في حين قفزت خدمات تخزين الطاقة وتوليدها بنسبة 52% و29% على التوالي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8% إلى 25.18 مليار دولار.
وارتفعت أسهم تيسلا بعد هذا التقرير، حيث أوضحت الشركة أعمالها في مجال سيارات الأجرة الآلية وأملها في تصنيع مركبات أرخص. كما أبدى المستثمرون ارتياحهم لنمو أعمالها في مجال ائتمان الكربون.
ويتوقع المحللون البالغ عددهم 29 محللًا الذين تتبعهم ياهو فاينانس أن تحقق الشركة إيرادات متوسطة تبلغ 27 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن ما حققته في نفس الربع من عام 2023. كما يتوقعون أن تبلغ إيراداتها السنوية 100 مليار دولار، تليها 115 مليار دولار هذا العام.
اقرأ المزيد: لماذا من المتوقع أن تتباطأ مبيعات تسلا في عام 2025
إذن، هل يعتبر سهم TSLY ETF شراءً جيدًا قبل الأرباح؟
Copy link to section
يشتري الناس TSLY والصناديق المماثلة بشكل أساسي بسبب العائد الكبير الذي تحققه من الأرباح. وبالتالي، فإن TSLY يعد استثمارًا جيدًا.
ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في جانب العائد الإجمالي، فمن المنطقي الاستثمار في TSLA بدلاً من TSLY. يُظهِر التاريخ أن TSLA تولد دائمًا عوائد أقوى من TSLY. على سبيل المثال، قفزت TSLA بنسبة 108% في آخر 12 شهرًا، بينما ارتفعت TSLY بنسبة 56%.
قد يتغير هذا إذا انعكس اتجاه سهم تسلا هذا العام. سيكون من المثالي في مثل هذه الفترة أن يكون لديك TSLY وأن تستفيد من توزيعاتها الشهرية.
الحل الوسط من كل هذا هو الاستثمار في كلا الأصول، مع وضع معظم النقد في TSLY والباقي في TSLA.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
