Sierra Oncology annoncerer opkøb af GSK

Sierra Oncology ( NASDAQ: SRRA ) aktier handles væsentligt højere efter at have annonceret købet af GlaxoSmithKline PLC ( LON: GSK ) for $55 pr. aktie i kontanter. Dette repræsenterer en samlet egenkapitalværdi på $1,9 milliarder, der hovedsageligt er tilskrevet SRRAs Momelotinib, der er en differentieret effekt med hæmmende aktivitet og kritiske signalveje.

Sierra Oncology’s aktie stiger efter annonceringen af en GSK-fusion

Det Californien-baserede biofarmaceutiske selskab Sierra Oncology annoncerede en opkøbsaftale med GSK. Firmaet, som fokuserer på målrettede sjældne kræftbehandlinger, vil blive erhvervet for $55 eller £42 pr. aktie i kontanter, hvilket svarer til en samlet værdi på ca. £1,5 milliarder.

Ifølge Luke Miels, der er kommerciel chef hos GSK:

Momelotinibs differentierede behandling kunne imødekomme de medicinske behov hos myelofibrose patienter med anæmi, der lige nu stort set er ikke er dækket. Det er den vigtigste årsag til afbrudt behandling af patienter.

CCO’en tilføjede og sagde:

Sierra Oncology supplerer GSK’s medicinske ekspertise og kommercielle indsigt indenfor hæmatologi. Det nye opkøb giver os mulighed for at give patienterne meningsfulde fordele, og samtidig styrke vores speciallægemiddel portefølje.

Til gengæld sagde præsidenten og administrerende direktør for Sierra onkologi, Stephen Dilly:

Sierra oncology vil med opkøbet realisere sin mission om at levere målrettede terapier til behandling af sjældne former for kræft – udover værdi for aktionærerne – ved at gå sammen med GSK. Deres onkologiske ekspertise og globale infrastruktur vil gøre os i stand til hurtigt at bringe Momelotinib ud til patienterne.

Vilkårene i forbindelse med GSK’s Sierra Oncology-opkøb

GSK vil annullere de udestående aktier i Sierra Oncology for at konvertere dem til rettigheder som $55 pr. aktie i kontanter i overensstemmelse med vilkårene i opkøbsaftalen. Dette skal ske gennem en et-trins fusion på de sædvanlige betingelser, herunder et flertal af udstedte og udestående aktionærgodkendelser.

GSK-fusionstransaktionen forventes afsluttet inden 2022’s tredje kvartal. Dette er efter udløbet af den tidligere opsigelse af karensperioden. Fra december 2021 er de Sierra Oncology bruttoaktiver, der skal erhverves, $109 millioner eller £83 millioner. Nettotabet steg til $96 millioner for året der sluttede 31. december 2021.