Der Aktienkurs von Crocs fiel nach der Ankündigung der Übernahme für 2,5 Mrd. $

Der Aktienkurs von Crocs Inc (NASDAQ: CROX) fiel heute Morgen um fast 15%, nachdem das Schuhunternehmen ankündigte, eine beträchtliche Übernahme im Wert von 2,5 Mrd. $ zu tätigen.

Crocs kauft Hey Dude

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag sagte Crocs, dass es Hey Dude – eine private Marke von Freizeitschuhen – für 2,5 Mrd. $ in bar und in Aktien kaufen wird. Die Transaktion wird voraussichtlich im nächsten Jahr im ersten Quartal abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Schlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung.

Das in Colorado ansässige Unternehmen wird 2,05 Mrd. $ für die Übernahme in bar zahlen. Weitere 450 Mio. $ werden in Aktien an Alessandro Rosano gezahlt; der aktuelle CEO von Hey Dude, der das Unternehmen auch 2008 gründete.

Zur Finanzierung der Transaktion wird das Unternehmen voraussichtlich eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. $ in Anspruch nehmen und einen Term B Loan in Höhe von 2,0 Mrd. $ aufnehmen. Crocs wählte Citi als Finanzberater für die Transaktion. Einschließlich der heutigen Kursentwicklung liegt die Aktie seit Jahresbeginn immer noch um mehr als 90% höher.

Anmerkungen von CEO Andrew Rees

Nach der Übernahme wird Hey Dude zu einer eigenständigen Abteilung von Crocs, und Rosano wird als Kreativdirektor und strategischer Berater für das Unternehmen tätig sein. In der Pressemitteilung sagte Crocs CEO Andrew Rees:

Crocs hat Rick Blackshaw als Executive Vizepräsident von Hey Dude eingestellt. Blackshaw war zuvor als Geschäftsführer bei CCM Hockey tätig. Im Oktober sagte Todd Gordon, dass Crocs trotz eines Anstiegs von über 100% seit Jahresbeginn "gut bewertet" sei.