Ist die Pinterest-Aktie ein guter Kauf, wenn sich das goldene Kreuz nähert?

Der Aktienkurs von Pinterest hat sich in den letzten Tagen in einer engen Spanne bewegt, da die Anleger den Wachstumskurs bewerten. PINS beendete die Woche bei 34,22 $ und damit einige Punkte unter dem Monatshoch von 35,4 $. Er liegt etwa 45% über seinem Tiefststand im April dieses Jahres.

Pinterest-Wachstum setzt sich fort

Pinterest, ein führendes Social-Media-Unternehmen, hat in den letzten Jahren einen starken Wachstumskurs durchlaufen. Der Jahresumsatz ist von über 1,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf über 3,64 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen.

Die monatlichen Nutzer von Pinterest sind gestiegen und stiegen von 160 Millionen im Jahr 2016 auf über 570 Millionen, was das Unternehmen zu einem der Top-Player im Social-Media-Bereich macht.

Das Geschäft ist im letzten Quartal weiter gewachsen, wenn auch langsamer. Der Umsatz stieg um 16 % auf über 855 Millionen US-Dollar, wobei der größte Teil davon aus den Vereinigten Staaten und Kanada stammte.

Die USA und Kanada bringen den größten Teil des Umsatzes, auch wenn sie nur einen kleinen Teil der monatlichen Nutzer ausmachen. Sie haben 102 monatliche Nutzer, was etwa 17% der 570 monatlichen Nutzer ausmacht.

Europa hat sich in Bezug auf den Umsatz zum am schnellsten wachsenden Markt entwickelt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 24 % auf 147 Millionen US-Dollar.

Am wichtigsten ist, dass das EBITDA von Pinterest wächst. Das EBITDA stieg um 36 % auf 172 Millionen US-Dollar, was auf das Umsatzwachstum und Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Zweistelliges Wachstum soll sich fortsetzen

Das Management und die Analysten der Wall Street sind optimistisch, dass das Unternehmen für eine Weile ein zweistelliges Wachstum verzeichnen wird. In den jüngsten Ergebnissen schätzte das Management, dass das Umsatzwachstum im zweiten Quartal zwischen 960 und 980 Millionen US-Dollar liegen wird, während das bereinigte EBITDA zwischen 217 und 237 Millionen US-Dollar liegen wird.

Die durchschnittliche Umsatzschätzung der Wall-Street-Analysten geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal 973 Mio. $ betragen wird, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im nächsten Quartal wird er dann die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten.

Der Jahresumsatz von Pinterest wird 4,16 Milliarden US-Dollar betragen, gefolgt von 4,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, was jährlichen Wachstumsraten von über 14 % entspricht. Dieses Umsatzwachstum ist viel besser als bei Meta Platforms.

Ein weiterer potenzieller Katalysator für die Pinterest-Aktie ist, dass sie im Vergleich zu anderen Social-Media-Unternehmen relativ unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18 und damit über dem des S&P 500 von 22.

Analysten sehen noch etwas Aufwärtspotenzial für die Pinterest-Aktie. Das durchschnittliche Ziel der Analysten liegt bei 40 $, gegenüber 34,22 $. Einige der optimistischsten Analysten kommen von JPMorgan und Wolf Research, die ein Overweight- und Outperform-Rating haben.

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Analyse des Aktienkurses von Pinterest

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von PINS in den letzten Monaten erholt hat und von einem Tiefstand von 23,72 $ im April auf ein Hoch von 35,4 $ in diesem Monat gestiegen ist.

Bemerkenswert ist, dass die Aktie kurz davor steht, ein goldenes Kreuzmuster zu bilden, was der Fall ist, wenn sich die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte kurz davor stehen, sich zu kreuzen. Dieses Kreuz ist eines der bullischsten Muster in der technischen Analyse und findet statt, da es auf dem 50% Fibonacci Retracement-Level verharrt.

Daher wird der Pinterest-Aktienkurs wahrscheinlich einen Aufwärtstrend erleben, wobei der nächste Punkt, den es zu beobachten gilt, der psychologische Punkt bei 40 $ ist.