Commodity Wrap: Silber trifft neues ATH; Öl steigt um 2 %, während Trump die Tankerblockade anordnet.

Die Silberpreise erreichten am Mittwoch neue Rekordhochs, über 66 US-Dollar pro Unze.

Auch die Goldpreise stiegen am Mittwoch, wobei schwächere Arbeitsmarktdaten aus den USA am Dienstag auf eine abkühlende Wirtschaft hindeuten.

Unterdessen stiegen die Ölpreise um mehr als 2 %, als US-Präsident Donald Trump die Blockade aller sanktionierten Öltanker anordnete, die Venezuela ein- und verlassen.

Silber erreicht Rekordhöchstwert

Der Silberkontrakt auf COMEX stieg um mehr als 4 % und erreichte erstmals 66,630 US-Dollar pro Unze.

Die Rallye wurde laut einem FXstreet-Bericht durch einen gemischten US-Beschäftigungsbericht angetrieben.

Während die Schaffung von Arbeitsplätzen die Erwartungen übertraf, stieg die Arbeitslosenquote im November auf 4,6 % – der höchste Wert seit 2021.

Diese Unklarheit in den Arbeitsmarktdaten weckte das Interesse der Investoren an hochrenditigem Anlagevermögen zur Portfoliodiversifikation.

Der Anstieg von fast 130 % im bisherigen Jahr bei Silber wird durch mehrere Faktoren gestützt: sinkende Bestände, starke Nachfrage von Privatanlegern und starker industrieller Konsum.

Diese industrielle Nachfrage wird insbesondere durch das Wachstum in Schlüsselsektoren wie Solarenergie, Elektrofahrzeuge (EVs) und Rechenzentren angetrieben.

"Das Aufwärtsmomentum bleibt stark, wobei der tägliche MACD noch weiter in stark überkaufte Bereiche dringt", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

Aufgrund der relativ kleinen Größe des Silbermarktes können die Preise bei einem Anstieg der Kaufaktivitäten erheblich steigen, fügte Morrison hinzu.

Gold steigt höher an

Auch die Goldpreise stiegen, da die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die US-Fed weiterhin hoch blieb.

Niedrigere Zinssätze kommen nicht renditierenden Rohstoffen wie Goldbarren zugute.

Gold findet derzeit Unterstützung durch mehrere Faktoren, darunter der düstere Ausblick der Federal Reserve, anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Spannungen, so Ricardo Evangelista, Analyst von ActivTrades.

Trotz eines Anstiegs von 64.000 bei den nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten stieg die Arbeitslosenquote in den USA im November auf 4,6 % und erreichte damit ihren Höchststand seit September 2021.

Letzte Woche nahm die Federal Reserve ihre dritte und letzte Viertelpunkt-Zinssenkung für das Jahr vor.

Die anschließenden Äußerungen von Vorsitzendem Jerome Powell wurden als weniger falkenhaft interpretiert als erwartet.

Danach preisen Händler nun zwei Senkungen um 25 Basispunkte für 2026 an.

In dieser Woche liegt der Fokus des Marktes auf wichtigen US-Inflationsdaten, wobei der Verbraucherpreisindex (VPI) am Donnerstag und die Daten zu persönlichen Konsumausgaben (PCE) am Freitag folgen.

Morrison sagte:

Ölsprünge

Die Ölpreise erholten sich über Nacht stark und setzten ihre Rallye heute Morgen fort.

Dieser Aufwärtstrend wurde durch Präsident Trumps Anordnung zu einer vollständigen Blockade aller sanktionierten Öltanker ausgelöst, die Venezuela ein- oder verlassen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl bei 56,10 $ pro Barrel, ein Plus von 1,8 %, während Brent mit 59,93 $ pro Barrel um 1,7 % höher lag.

Am Dienstag gab Trump einen Befehl zur Blockade aller sanktionierten Öltanker bekannt, die nach Venezuela ein- und ausfahren.

Er erklärte außerdem, dass er die Führung der Nation nun als ausländische Terrororganisation betrachtet.

"Die russischen Risiken sind gut vorhergesagt, aber es gibt klare Risiken für die venezolanische Ölversorgung", sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie der ING Group, in einer Mitteilung.

Nach der US-Beschlagnahmung eines Öltankers vor der venezolanischen Küste in der vergangenen Woche beliefen sich die Ölexporte Venezuelas im November auf etwa 600.000 Barrel pro Tag.

Patterson sagte:

Trotz starker chinesischer Ölimporte deuten aktuelle Berichte darauf hin, dass das Land diese Ressourcen als Vorrat anhäuft, anstatt sie sofort für Produktion oder andere Zwecke zu nutzen.

Die US-Lagerbestände verzeichneten einen deutlichen Rückgang, was die Preise stützte.

Marktquellen, die sich auf die Zahlen des American Petroleum Institute vom Dienstag beziehen, gaben an, dass die Rohölbestände letzte Woche um 9,3 Millionen Barrel gefallen sind.

Dieser Rückgang ist deutlich größer als der von Analysten in einer Reuters-Umfrage prognostizierte Rückgang um 1,1 Millionen Barrel und wartet auf eine Bestätigung durch die Daten der Energy Information Administration, die später am Mittwoch erscheinen sollen.