Dow Jones gewinnt 275 Punkte – Hoffnung auf Waffenstillstand treibt Aktien

US-Aktien legten am Donnerstag zu und setzten damit ihre jüngste Rally fort, da Anleger angesichts einer möglichen Deeskalation des Nahostkonflikts optimistischer wurden, obwohl die Ölpreise erhöht blieben und Befürchtungen über Lieferstörungen bestehen.

Alle drei großen Indizes schlossen höher, nachdem sie frühe Schwächephasen überwunden hatten, gestützt durch Hinweise auf diplomatische Fortschritte und erneutes Vertrauen in die Belastbarkeit eines fragilen Waffenstillstands zwischen den Vereinigten Staaten und Iran.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 275,88 Punkte bzw. 0,58 % und schloss bei 48.185,80, womit er für das Jahr ins Plus drehte. Der S&P 500 gewann 0,62 % und schloss bei 6.824,66, während der Nasdaq Composite um 0,83 % auf 22.822,42 zulegte.

Hoffnung auf Waffenstillstand stützt die Stimmung

Die Märkte fanden Unterstützung, da die geopolitischen Spannungen Anzeichen einer vorsichtigen Entspannung zeigten.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, das Land sei offen für direkte Verhandlungen mit dem Libanon, was zur Beruhigung der Anleger sorgte.

Der breitere Rahmen des Waffenstillstands, wenn auch weiterhin fragil, hat bei Marktteilnehmern vorsichtigen Optimismus gefördert.

Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warf Israel vor, den Waffenstillstand durch anhaltende Angriffe auf den Libanon zu verletzen, was die fragile Natur des Abkommens unterstreicht.

Präsident Donald Trump bekräftigte, dass US-Militärkräfte in der Region verbleiben würden, bis Iran dem zustimmt, was er als das „wirkliche Abkommen“ bezeichnete, und warnte vor weiterer Eskalation, sollten die Bedingungen nicht erfüllt werden.

Trotz des Waffenstillstandsabkommens bleibt die Schifffahrt durch die Straße von Hormus – durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen fließt – weiterhin stark eingeschränkt, wobei der Verkehr deutlich unter dem historischen Niveau liegt.

Ölvolatilität und makroökonomische Daten im Fokus

Die Ölpreise schwankten im Verlauf des Handels, da Anleger die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus verfolgten.

Futures auf West Texas Intermediate legten um etwa 4 % zu und notierten über $98 pro Barrel, nachdem sie zuvor kurzzeitig die $100-Marke überschritten hatten. Brent-Öl gewann ebenfalls und notierte über $96 pro Barrel.

Die anhaltenden Lieferbedenken halten die Energiemärkte volatil, obwohl die Aktienmärkte zulegten.

Unterdessen lieferten makroökonomische Daten gemischte Signale. Berichte des Handelsministeriums zeigten, dass das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal stärker als erwartet nachließ, während die Inflation laut dem Index der persönlichen Konsumausgaben erhöht blieb.

Die Protokolle der jüngsten Sitzung der Federal Reserve deuteten darauf hin, dass die Entscheidungsträger zunehmend mögliche Zinserhöhungen in Erwägung ziehen, um den inflationsfördernden Druck durch anhaltende geopolitische Spannungen zu bekämpfen.

Der CBOE Market Volatility Index, oft als „Angstindex“ bezeichnet, fiel auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Konflikts und spiegelte damit die verbesserte Anlegerstimmung wider.

KI-Momentum und Sektorentwicklung

Die Marktzuwächse wurden auch durch Stärke in einzelnen Sektoren gestützt, insbesondere in Bereichen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz und Konsumausgaben.

Die Amazon-Aktie stieg deutlich, nachdem CEO Andy Jassy sagte, das KI-Services-Geschäft des Unternehmens generiere annualisierte Einnahmen von mehr als $15 billion, was die Stimmung im Technologiesektor anheizte.

Einzelhandels- und Halbleiterwerte übertrafen den Markt im Handelsverlauf, während Softwarewerte zurückblieben.

Andernorts sprangen die Aktien von Constellation Brands nach einem geringeren als erwarteten Rückgang der Quartalsumsätze, während Applied Digital nach einem höheren Nettoverlust fiel.

Sandisk legte in der Sitzung um 9 % zu, nachdem Bernstein das Kursziel auf $1250 angehoben hatte, während Palantir um 7 % einbrach, nachdem Investor Michael Burry sagte, Anthropic „frisst Palantir das Geschäft weg“.

Angesichts geopolitischer Entwicklungen, Ölpreisbewegungen und Zentralbanksignalen wirken die Märkte in nächster Zeit anfällig für sowohl makroökonomische als auch geopolitische Veränderungen.