Dow steigt um 140 Punkte: schwächere Inflation, BlackRock und PayPal stützen US-Aktien

Die US-Aktien eröffneten am Mittwoch höher, nachdem Anleger auf einen erneut schwächer als erwarteten Inflationsbericht und eine neue Runde Unternehmensgewinne reagiert hatten.

Halbleiteraktien gaben trotz optimistischer Prognosen von ASML nach.

Der Dow Jones Industrial Average legte um rund 148 Punkte bzw. 0.28% zu.

Der S&P 500 stieg um 0.47%, während der Nasdaq Composite etwa 0.67% gewann.

Die Gewinne folgten auf Daten, die zeigten, dass der Producer Price Index (PPI) im Juni unerwartet um 0.3% zurückging, gegenüber Erwartungen für keine monatliche Veränderung.

Der Bericht folgte auf die schwächer als erwartete Lesung des Consumer Price Index am Dienstag und verstärkte die Erwartung, dass der Inflationsdruck nachlassen könnte.

Marktteilnehmer reduzierten nach den jüngsten Inflationsdaten die Erwartungen an eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung der Federal Reserve.

Laut dem FedWatch-Tool der CME fiel die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung im Juli auf rund 16%–17%, deutlich gesunken von über 40% vor dem CPI-Bericht am Dienstag.

Händler gingen jedoch weiterhin davon aus, dass später in diesem Jahr mindestens eine Zinserhöhung erfolgen wird, wobei die Märkte einer Erhöhung im September eine hohe Wahrscheinlichkeit beimessen.

Anleger warteten außerdem auf den zweiten Tag der Aussage des Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh, vor dem Kongress, nachdem er am Dienstag gewarnt hatte, eine einzelne Inflationsablesung reiche nicht aus, um den Sieg über steigende Preise auszurufen.

Unternehmensgewinne bleiben im Fokus

Die Ergebnisse des zweiten Quartals prägten weiter die Marktstimmung, da eine neue Welle von Finanzunternehmen ihre Zahlen vorlegte.

Die Aktien von BlackRock stiegen im Handel um mehr als 7%, nachdem der Asset Manager Quartalsergebnisse meldete, die die Analystenerwartungen übertrafen, gestützt durch höhere Kundenvermögen während der Marktrally.

Morgan Stanley übertraf ebenfalls die Gewinnerwartungen an der Wall Street für das zweite Quartal und profitierte von stärkerer M&A-Aktivität. Die Aktien notierten vor Handelsbeginn leicht höher.

Die starken Bankzahlen stärkten die Zuversicht in den frühen Phasen der Berichtssaison.

Anleger beobachten die Unternehmensgewinne genau, nachdem der S&P 500 in diesem Jahr um mehr als 10% zugelegt hat und am Dienstag weniger als 1% unter seinem Rekordhoch aus dem Juni schloss.

Andernorts stieg PayPal im Handel um nahezu 15%, nachdem Reuters berichtete, dass das Zahlungsunternehmen Stripe und die Private-Equity-Firma Advent International gemeinsam ein Übernahmeangebot in Höhe von 60,50 USD pro Aktie abgegeben hätten, was einen deutlichen Aufschlag auf den vorherigen Schlusskurs darstellt.

Nicht alle Reaktionen auf die Quartalszahlen waren positiv.

Elevance Health fiel um 11%, obwohl das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose anhob, da Anleger die revidierte Aussicht als unzureichend betrachteten.

Halbleiteraktien fallen trotz Prognoseanhebung von ASML

Die Halbleiterbranche drehte vor Handelsbeginn Gewinne ins Minus, nachdem ASML seine Finanzprognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben hatte, was das Vertrauen in anhaltende, durch künstliche Intelligenz getriebene Nachfrage stärkte.

Der VanEck Semiconductor ETF lag im Minus. ASML stieg um rund 1%, während Intel und Lam Research mehr als 0.5% fielen.

Trotz des verbesserten Inflationsausblicks begrenzten geopolitische Entwicklungen die breitere Markteuphorie weiterhin.

Die Ölpreise blieben erhöht, nachdem das US-Militär eine weitere Runde von Angriffen gegen Iran gestartet hatte.

Futures auf West Texas Intermediate stiegen um etwa 0.6% und notierten über 79 USD pro Barrel, während Brent-Futures rund 0.7% gewannen und über 85 USD pro Barrel gehandelt wurden.