Dow verliert fast 400 Punkte, Chip-Verkäufe vertiefen sich – Wall Street verzeichnet Wochenverlust

US-Aktien schlossen am Freitag tiefer und beendeten damit eine schwache Woche für die Wall Street, da ein sich vertiefender Ausverkauf bei Halbleiteraktien und erneute Bedenken hinsichtlich der Ausgaben für künstliche Intelligenz die Anlegerstimmung belasteten.

Der Rückgang erfolgte trotz eines starken Starts der Berichtssaison zum zweiten Quartal, wobei zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Marktunsicherheit zusätzlich verstärkten.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 394 Punkte oder 0,75 % und schloss bei 52.158,96.

Der S&P 500 fiel um 1,01 % auf 7.457,78, während der Nasdaq Composite um 1,40 % auf 25.511,12 nachgab.

In der Woche verlor der S&P 500 mehr als 1 %, der Nasdaq fiel um über 2 % und der Dow gab nahezu 1 % nach.

Halbleiteraktien ziehen den Markt nach unten

Technologieaktien blieben unter Druck, da Anleger weiterhin die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms für künstliche Intelligenz neu bewerteten, der die Märkte im vergangenen Jahr beflügelt hat.

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) verlor in der Woche mehr als 8 % und verzeichnete damit den dritten Wochenverlust in vier Wochen.

Der Philadelphia Semiconductor Index verzeichnete seinen stärksten Wochenverlust seit mehr als einem Jahr und liegt im Juli bisher fast 18 % im Minus, befindet sich jedoch seit Jahresbeginn weiterhin etwa 65 % im Plus.

Der jüngste Druck folgte auf die Vorstellung eines neuen Modells für künstliche Intelligenz des chinesischen Startups Moonshot AI, das behauptete, sein Kimi K3-Modell schließe die Lücke zu führenden Angeboten US-amerikanischer Unternehmen.

Die Ankündigung verstärkte die Befürchtungen, dass zunehmender Wettbewerb die künftige Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Chips dämpfen und das Tempo der Technologieausgaben mäßigen könnte.

Die Schwäche bei Chipherstellern griff schließlich auf den breiteren Markt über, als Anleger ihre Positionen in KI-bezogenen Aktien reduzierten.

Netflix gehörte ebenfalls zu den auffälligen Verlierern der Sitzung, fiel um mehr als 6 %, nachdem der Ergebnis-Ausblick die Anleger nicht bezüglich der Nachhaltigkeit seines Wachstums beruhigen konnte.

Auch Uber Technologies gab nach, nachdem die geplante Übernahme des deutschen Unternehmens Delivery Hero in einem Deal im Wert von nahezu $15 billion angekündigt worden war.

Auch die Aktien von Intuitive Surgical gingen zurück, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum der Eingriffe beibehielt, zugleich jedoch warnte, dass Änderungen bei Versicherungsplänen die Patientenversorgung verzögern könnten.

Ergebnisse bleiben trotz Marktschwäche stark

Obwohl die Aktienmärkte die Woche mit Verlusten beendeten, hat die Berichtssaison zum zweiten Quartal positiv begonnen.

Laut LSEG haben bisher 49 S&P-500-Unternehmen Ergebnisse vorgelegt, wobei 90 % die Analystenerwartungen übertroffen haben.

Analysten erwarten jetzt ein aggregiertes Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen im zweiten Quartal von 26 %, gegenüber Prognosen von 19,2 % Anfang April. Starke Bankgewinne zu Beginn der Berichtssaison haben die Gesamterwartungen angehoben.

Am Freitag veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeichneten ein gemischtes Bild.

Das Verbrauchervertrauen stieg im Juli auf ein Fünfmonatshoch, während die Industrieproduktion um 0,1 % zunahm. Hingegen gingen sowohl die Baubeginne für Einfamilienhäuser als auch die Baugenehmigungen zurück.

Spannungen im Nahen Osten treiben Energiewerte und Ölpreise

Anleger verfolgten zudem die eskalierenden geopolitischen Spannungen, nachdem die Vereinigten Staaten und der Iran ihre militärischen Angriffe im Nahen Osten fortgesetzt hatten.

Der erneute Konflikt hat die Energieflüsse durch die Straße von Hormuz, eine wichtige globale Ölschifffahrtsroute, gestört und damit die Rohölpreise gestützt.

US-West Texas Intermediate notierte über $81 je Barrel, während Brent über $86 blieb.

Der Anstieg der Ölpreise verhalf Energiewerten zu einer stärkeren Entwicklung als dem breiten Markt und machte den Sektor während der Sitzung am Freitag zum stärksten Performer im S&P 500.