HSBC-Aktie steigt nach Umsatzwachstum und Rückkauf: Gibt es weiteres Aufwärtspotenzial?

Der HSBC-Aktienkurs schwankte heute, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlicht hatte, und spiegelte damit die Entwicklung anderer europäischer Banken wider. Am 4. August notierte die Aktie bei 1.575p, damit nur wenige Punkte unter dem Wochenhoch von 1.608p. In diesem Jahr ist sie um 31% gestiegen und hat damit den FTSE 100 Index und den Invesco KBW Bank ETF (KBWB) übertroffen. 

HSBC legte starke Zahlen vor

HSBC, die größte europäische Bank, veröffentlichte starke Finanzergebnisse, begünstigt durch die vergleichsweise höheren Zinssätze und unternehmerische Maßnahmen. Der Vorsteuergewinn stieg im zweiten Quartal um 60% auf $10,1 Milliarden, während der Umsatz auf $19,1 Milliarden anstieg. In einer Erklärung sagte Georges Elhedery, der CEO:

„HSBC wird zu der stärkeren Bank, die wir aufbauen wollten. Wir setzen unsere strategischen Prioritäten mit Tempo, Präzision und Disziplin um. Dadurch können sich unsere vier Geschäftsbereiche auf ihre Kernstärken konzentrieren, wachsen, besser zusammenarbeiten und die Kundenbeziehungen vertiefen. Das Ergebnis ist eine Bank, die mehr erreichen kann.“

Die Zahlen zeigten, dass die Nettozinsmarge auf 1,61% gestiegen ist, begünstigt durch Währungstranslationseffekte. Gleichzeitig steuert das Management weiter die Kosten und konnte die betrieblichen Aufwendungen nur um 2% erhöhen.

Die Kundenausleihungen stiegen um $34 Milliarden, während die Common Equity Tier-1 (CET1) bei 14,1% lag, ein Rückgang um 0,8 Prozentpunkte gegenüber Dezember. Infolgedessen kündigte das Management eine Dividende von $0,10 je Aktie an und leitete einen Aktienrückkauf von bis zu $1 Milliarde ein. Dies ist der erste Rückkauf seit der Übernahme von Hang Seng im letzten Jahr.

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Das Geschäft von HSBC läuft in den letzten Jahren gut, was der Bank geholfen hat, nach Marktkapitalisierung das größte Unternehmen im FTSE 100 Index zu werden. Sie hat sich aus einigen größeren Märkten wie Kanada, Frankreich, Argentinien, Neuseeland und Südafrika zurückgezogen.

Gleichzeitig hat das Management einen umfangreichen Kostensenkungsplan angekündigt, unter anderem durch Entlassungen und die Zusammenlegung bestimmter Bereiche. 

Besonders hervorzuheben ist die Betonung des chinesischen Marktes, wo HSBC im Wealth-Management mit Unternehmen wie UBS und Standard Chartered konkurrieren will. Ihr Vorteil liegt in der starken Position bei grenzüberschreitenden Vermögensübertragungen. Infolgedessen stiegen die Gesamtvermögen im Wealth-Geschäft im letzten Quartal auf über $1 Billion, wobei das Nettoneugeld um 32% zunahm.

Technische Analyse des HSBC-Aktienkurses

HSBC-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Wochenchart zeigt, dass sich die HSBC-Aktie in diesem Jahr in einem starken Bullenlauf befindet. Sie notiert weiterhin oberhalb des 50er exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA), der bei 1.258p liegt. Rückblickend befindet sich die Aktie seit April des vergangenen Jahres konstant über diesem Durchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) steigt weiter und hat gerade das Überkauft-Niveau überschritten. Er liegt weiterhin oberhalb der Ichimoku-Wolke, während der Average Directional Index (ADX) zulegt, ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend an Stärke gewinnt.

Daher dürfte die Aktie voraussichtlich weiter steigen, möglicherweise bis zur psychologischen Marke von 1,700p. Es besteht jedoch auch das Risiko einer Rückschaukel, wenn Anleger beginnen, Gewinne mitzunehmen.