Devon Energy va acquérir WPX Energy pour 1,99 milliard £

Dans une annonce lundi, Devon Energy Corp (NYSE: DVN) a annoncé son intention d'acheter WPX Energy Inc (NYSE: WPX). L'accord, évalué à 1,99 milliard de livres sterling, aidera Devon à étendre son empreinte dans le champ de schiste prolifique situé dans le Delaware.

L'offre du producteur américain de pétrole et de gaz sur WPX s'élève à 3,55 £ par action, ce qui représente une prime de 2,7 % sur le prix auquel WPX a clôturé vendredi la session ordinaire. WPX Energy a publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre lors de la dernière semaine de juillet.

WPX Energy, cependant, a bondi de plus de 12 % lundi lors de la préouverture du marché à 3,76 £ par action, ce qui suggère que ses actionnaires souhaitent que Devon propose une offre plus élevée. WPX Energy a récupéré environ 125 % depuis mars, date à laquelle il a affiché un minimum de 1,64 £ par action depuis le début de l'année. Au début de l'année, son prix par action était nettement supérieur à 10,65 £.

Devon s'attend à ce que la transaction soit complétée au premier trimestre de 2021

La fusion Devon-WPX marque la deuxième dans l'industrie pétrolière et gazière américaine cette année après que la pandémie de coronavirus a pesé lourdement sur les prix mondiaux du pétrole. En juillet, Chevron Corp a acquis Noble Energy Inc. dans le cadre d'une transaction réalisée entièrement en actions, évaluée à 3,89 milliards de livres sterling.

Devon s'est dit confiant lundi sur le fait que la transaction serait probablement finalisée l'année prochaine au premier trimestre. L'acquisition, a-t-il ajouté, contribuera à minimiser les coûts et entraînera une augmentation de 447 millions de livres sterling de son flux de trésorerie annuel d'ici la fin de 2021.

La société fusionnée, selon Devon, aura une capacité de production de 227 000 BPD (barils de pétrole par jour) et sa position en superficie dans le Delaware sera de 400 000 acres nets. Devon prévoit une valeur d'entreprise de 9,33 milliards de livres sterling pour la société fusionnée, dans laquelle elle détiendra une participation de 57 %.

Le PDG de Devon sera le président de la société fusionnée

Conformément à l'accord, les actionnaires de WPX recevront 0,5165 actions Devon (actions ordinaires) pour chaque action ordinaire WPX qu'ils détenaient. Le PDG Dave Hager de Devon Energy Corp servira la nouvelle société en tant que président tandis que le président Rick Muncrief de WPX assumera le rôle de président et chef de la direction.

Le Devon a annoncé une hausse d'environ 9 % lors de la préouverture lundi. Depuis le début de l'année, les actions de la société sont désormais en baisse de 65 % sur le marché boursier. Vous souhaitez investir en bourse en ligne ? Voici un guide simple pour vous aider à démarrer.

Au moment de la rédaction de cet article, Devon Energy est évalué à 2,74 milliards de livres sterling.