Woodside Petroleum est en pourparlers avec BHP Group pour racheter ses activités d'hydrocarbures

BHP Group Ltd (LON : BHP) a annoncé lundi qu'il était en pourparlers pour fusionner ses activités d'hydrocarbures avec l'australien Woodside Petroleum (ASX : WPL). La nouvelle survient peu de temps après que le plus grand mineur du monde a également déchargé certains de ses actifs de charbon dans le cadre de sa campagne plus large pour sortir des combustibles fossiles.

Détails de l'accord potentiel

Si un accord est conclu, la réduction de ses actifs pétroliers et gaziers entraînera un impact de 5 % sur les bénéfices sous-jacents de BHP, tandis que Woodside devrait voir ses bénéfices sous-jacents annuels augmenter d'environ 100 % pour atteindre environ 8 milliards $.

Les actionnaires de BHP se retrouveront également avec des actions du premier producteur de gaz indépendant d'Australie si les deux sociétés concluent un accord. La fusion est évaluée entre 13 et 15 milliards $.

L'annonce intervient environ deux semaines après que Woodside Petroleum a augmenté de 5,0 % l'estimation des coûts de son projet Scarborough. Au moment d'écrire ces lignes, la société australienne est évaluée à environ 15 milliards $.

Woodside envisage une vente d'actions importante

Un autre avantage que Woodside est susceptible de retirer d'un accord avec BHP est une augmentation significative de sa production annuelle à 200 millions de barils d'équivalent pétrole, soit environ le double de la production que les concurrents Oil Search Ltd et Santos Ltd sont susceptibles de produire après leur fusion annoncée.

Les actions BHP et Woodside étaient en baisse d'environ 3 % et 5 %, respectivement, lundi matin. La société basée à Perth envisage également une vente d'actions importante, à l'issue de laquelle les actionnaires de BHP devraient détenir une participation de 53 % dans le groupe combiné.

Le mois dernier, BHP a annoncé une production record de minerai de fer. La société de 182 milliards $ a actuellement un ratio cours/bénéfice de 27,49.