Voici pourquoi les actions UpHealth sont en baisse de 35 % mardi

Les actions d'UpHealth Inc (NYSE : UPH) ont chuté de 35 % mardi après que la société de santé numérique a évalué son offre publique d'actions ordinaires précédemment annoncée avec une forte décote.

UpHealth lève 40,25 millions $ lors de l'offre publique

L'offre d'actions majorée de 23 millions d'actions qui devrait se clôturer jeudi rapportera 40,25 millions $ à un prix par action de 1,75 $, ce qui représente une remise de 33 % par rapport au cous de clôture de l'action de lundi.

Les preneurs fermes peuvent acheter jusqu'à 3,45 millions d'actions supplémentaires de la société cotée au NYSE au prix d'offre publique dans les 30 prochains jours.

Northland Capital Markets est co-directeur de l'offre publique d'UpHealth en collaboration avec Lake Street Capital Markets. Oppenheimer est le seul gestionnaire de livre pour l'offre, selon le communiqué de presse.

Comment UpHealth a l'intention d'utiliser le produit de l'offre publique

Selon UpHealth, le produit de son offre publique financera les activités de croissance, les acquisitions et les objectifs généraux de l'entreprise. Il utilisera également l'argent levé comme fonds de roulement et remboursement de ses obligations actuelles.

UPH s'échange maintenant de mains à 1,68 $ par action contre 10,83 $ par action au début de l'année 2021. La société basée en Floride est maintenant évaluée à un peu moins de 200 millions $.

En date du 12 août, UpHealth comptait plus de 115 millions d'actions en circulation. Plus de 14 millions d'actions UpHealth ont été négociées jusqu'à présent mardi, soit près de 40 fois le volume quotidien moyen des transactions de l'action.