Ramsay de Cowen choisit ces actions de semi-conducteurs plutôt que Nvidia

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sur Dec 14, 2021
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  • Matt Ramsay choisit cinq actions de semi-conducteurs qu'il considère comme bien positionnées pour 2022.
  • Son appel haussier sur ces cinq actions est basé sur le passage en cours aux véhicules électriques.
  • L'analyste de Cowen explique pourquoi il n'a pas choisi de grands noms comme Nvidia ou AMD.

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Une semaine après que Katie Koch de Goldman Sachs a prédit un prochain super cycle de la demande de semi-conducteurs, Matt Ramsay de Cowen a sélectionné cinq actions dans ce secteur qu’il considère comme bien positionnées pour 2022.

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Les choix de Ramsay incluent ON Semiconductor Corp, NXP Semiconductors NV, STMicroelectronics NV, Infineon Technologies AG et Wolfspeed Inc.

Faits saillants de l’interview de Ramsay sur la « Closing Bell » de CNBC

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Son appel haussier sur ces actions est basé sur leur rôle dans la transition en cours vers les véhicules électriques. Sur la « Closing Bell » de CNBC, il a déclaré :

Les véhicules électriques représentent environ 8,0 % des voitures dans le monde aujourd’hui, et nous modélisons cela à environ 35 % en 2030 et environ 50 % dans le monde occidental. C’est donc une tendance assez remarquable qui arrive, et nous n’en sommes qu’au début.

Selon Ramsay, les initiatives ESG et la poussée réglementaire pour les véhicules électriques profiteront à ces actions à court terme. Il est également convaincu que les véhicules électriques sont le destinataire prioritaire des semi-conducteurs, c’est-à-dire que le sous-secteur est comparativement moins affecté dans un environnement de contrainte d’approvisionnement.

Pourquoi pas les plus gros acteurs comme Nvidia et AMD ?

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Les choix de Ramsay sont intéressants étant donné que presque toutes ces actions ont déjà eu une course fantastique cette année, avec ON Semiconductor dans le haut du tableau, en enregistrant une hausse de plus de 100 % depuis le début de l’année.

Nous sommes au tout début d’un cycle de 10 ou 20 ans dans les semi-conducteurs de puissance dans l’espace automobile. Lorsque vous les comparez à des grands voyageurs comme Nvidia, AMD ou Monolithic Power, ces valorisations sont très raisonnables par rapport à la tendance du secteur qui soutiendra leur croissance.

Il a convenu que ces « plus grands » noms étaient mieux placés pour les véhicules autonomes, mais son appel actuel se concentre principalement sur l’électrification – un événement à court terme par rapport à la conduite autonome qui est encore à des années d’intervalle.

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