Les actions de Tenneco ont presque doublé ce matin : voici pourquoi

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sur Fév 23, 2022
  • Apollo Global annonce qu'il achètera Tenneco Inc pour 1,64 milliard $ en espèces.
  • Tenneco a également publié mercredi ses résultats financiers pour le T4.
  • Les actions de la société américaine ont bondi de près de 100 % ce matin.

Les actions de Tenneco Inc (NYSE : TEN) ont presque doublé mercredi après qu’Apollo Global Management Inc a annoncé qu’il achèterait le fabricant de composants automobiles pour 1,64 milliard $ en espèces.

Détails de l’accord de 20 $ par action

L’accord avec la société de capital-investissement se traduit par 20 $ par action, ce qui représente une prime de plus de 100 % sur le prix où TEN a clôturé la session régulière mardi. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de 2022.

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En incluant la dette, la valeur d’entreprise de l’accord s’élève à 7,10 milliards $. Le conseil d’administration de Tenneco a approuvé l’accord à l’unanimité, mais un clin d’œil de ses actionnaires est toujours attendu. D’autres conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation réglementaire, doivent également être remplies.

Le communiqué de presse de ce matin a également confirmé qu’Apollo prévoyait de privatiser Tenneco à la clôture de l’accord qui n’est pas soumis à une condition de financement. La société continuera cependant à opérer sous son nom.

Points importants des résultats du T4 de Tenneco

Mercredi également, Tenneco a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale. La société basée dans l’Illinois a perdu 35 millions $ au cours de son dernier trimestre, ce qui se traduit par 42 cents par action. Ajustée pour les éléments non récurrents, sa perte par action s’est établie à 11 cents.

À 4,40 milliards $, les revenus ont diminué de 6,0 % d’une année sur l’autre. En comparaison, les analystes avaient appelé à 16 cents de bénéfice par action au quatrième trimestre sur 4,19 milliards $ de revenus. Le PDG Brian Kesseler a déclaré :

Dans un marché difficile et un environnement inflationniste, Tenneco est resté concentré sur l’amélioration opérationnelle, le contrôle discipliné des coûts et la forte génération de trésorerie, ce qui a permis une réduction de la dette nette et une amélioration du ratio de levier net d’une année sur l’autre.

Tenneco a annulé son appel de résultats après avoir annoncé l’accord avec Apollo.

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