L'ETF SPYG est-il une bonne alternative au QQQ d'Invesco ?

L’investissement de croissance a enregistré de bons résultats en matière de valeur au cours des deux dernières décennies. Le QQQ d'Invesco a bondi de près de 170 % au cours des cinq dernières années, tandis que les ETF SPDR Dow Jones (DIA) et Vanguard S&P 500 (VOO) ont grimpé de 66,6 % et 103 %, respectivement.

Cette performance est due au succès remarquable de nombreuses entreprises en croissance comme Nvidia, AMD, Meta Platforms et Microsoft. Ces entreprises sont devenues les forces dominantes sur la scène mondiale des entreprises en dominant des secteurs clés.

L'ETF Invesco QQQ est devenu le plus grand fonds de croissance au monde avec plus de 270 milliards de dollars d'actifs. De même, les ETF SPY et VOO sont majoritairement dominés par des entreprises du secteur technologique, ce qui explique pourquoi ils ont bien performé ces dernières années.

Les lecteurs réguliers savent que je crois fermement aux ETF simples comme QQQ et SPY plutôt qu'aux fonds complexes comme JEPI , JEPQ et SPYI. La détention de ces ETF génériques génère des rendements plus élevés au fil des années.

Le SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) est devenu un autre ETF de croissance populaire qui est souvent considéré comme une alternative à Invesco QQQ et SPY.

Selon son site Web , SPYG suit l'indice de croissance S&P 500, composé des sociétés du S&P 500 présentant les caractéristiques de croissance les plus importantes. Il examine des indicateurs tels que la croissance des ventes, le rapport entre la variation des bénéfices et les prix et la dynamique. Un autre avantage est qu'il s'agit de l'un des ETF les moins chers à 0,04 %, bien moins cher que celui de QQQ à 0,21 %.

L'autre différence entre QQQ et SPYG est le nombre de leurs avoirs. QQQ détient environ 100 sociétés tandis que SPYG en détient 228. Leurs principaux composants sont des sociétés similaires telles que Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom et Tesla.

Par conséquent, dans la plupart des cas, ces fonds ont tendance à avoir un coefficient de corrélation étroit. Investir dans l’un générera généralement un rendement similaire à celui de l’autre.

Cependant, un examen plus attentif de leurs rendements annuels montre qu'Invesco QQQ offre toujours de meilleurs rendements, SPYG a généré des rendements annuels de 30 % en 2023 tandis que QQQ a rapporté 54,8 %. Un an plus tôt, l'ETF QQQ a perdu 32,58 % en raison de la chute des valeurs technologiques, tandis que le SPYG a perdu 29,42 %.

SPYG contre VOO contre DIA contre QQQ

La meilleure année récente de SPYG a été celle de 2020, où elle a bondi de 33 %. QQQ a augmenté de plus de 48 % au cours de cette période. Le graphique ci-dessus montre comment le QQQ et le SPYG se sont comparés au cours des cinq dernières années. Par conséquent, je pense qu’investir dans le QQQ, plus cher, est une meilleure alternative que l’ETF SPYG.