L'action Alimera Sciences rebondit de 75 % grâce à l'accord avec ANI Pharmaceuticals

Alimera Sciences Inc (NASDAQ : ALIM) a augmenté de 75 % aujourd'hui en pré-commercialisation après qu'ANI Pharmaceuticals Inc (NASDAQ : ANIP) a annoncé qu'elle achèterait la société basée à Alpharetta, en Géorgie, pour environ 381 millions de dollars.

Les actions ANI sont à peu près stables à l’écriture.

Action Alimera Sciences valorisée avec une prime de 75%

ANI Pharmaceuticals est prête à payer 5,50 $ en espèces pour chaque action d'Alimera Sciences.

Elle a également accepté une part de paiement supplémentaire de 50 cents, à condition que l'entreprise acquise atteigne certains objectifs de revenus en 2026 et 2027. Nikhil Lalwani, le directeur général de $ANIP, a déclaré lundi dans un communiqué de presse :

L'action Alimera Sciences est désormais en hausse de près de 100 % par rapport à son plus bas niveau depuis le début de l'année.

Qu'y a-t-il à gagner pour ANI Pharmaceuticals ?

ANI Pharmaceuticals paie une prime de près de 75 % pour Alimera Sciences, car elle s'attend à ce que l'acquisition contribue à augmenter son bénéfice par action ajusté d'un chiffre élevé à un chiffre bas à deux chiffres d'ici 2025.

La société cotée au Nasdaq est également convaincue que $ALIM générera par la suite une croissance substantielle. Dans l’ensemble, ANI s’attend à ce que l’acquisition génère une valeur actionnariale significative. Son PDG Lalwani a également déclaré aujourd'hui :

L’action Alimera Sciences ne verse cependant pas de dividende à la souscription.

Alimera Sciences a enregistré un solide premier trimestre

Alimera et ANI Pharmaceuticals ont identifié environ 10 millions de dollars de synergies de coûts et s'attendent à ce que la transaction génère jusqu'à 38 millions de dollars d'augmentation du bénéfice de base ajusté en 2025.

La société de 1,23 milliard de dollars basée à Baudette, dans le Minnesota, prévoit d'utiliser les liquidités disponibles et le financement par emprunt pour financer le rachat d'Alimera Sciences. L'accord « reconnaît la valeur que nous avons créée et crée une valeur intéressante pour nos actionnaires », selon Rick Eiswirth, PDG de $ALIM.

En mai, Alimera Sciences a annoncé une augmentation énorme de 70 % de son chiffre d'affaires net d'une année sur l'autre, à 23 millions de dollars, grâce à une croissance de 23 % de la demande mondiale des utilisateurs finaux.

La société de vente de produits biopharmaceutiques est restée avec une perte de 6,3 millions de dollars, mais a réitéré le mois dernier ses prévisions améliorées en matière de chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année et d'EBITDA ajusté. $ALIM a terminé son récent trimestre avec quelque 14,3 millions de dollars de trésorerie et équivalents.

Notez que l’action Alimera Sciences a connu une croissance significative de 22 % des intérêts à court terme au cours de la seconde quinzaine de mai.