Vista et Blackstone s'apprêtent à acquérir l'éditeur de logiciels Smartsheet pour 8,4 milliards de dollars

Dans le cadre d'une opération majeure, les sociétés de capital-investissement Vista Equity Partners et Blackstone s'apprêtent à acquérir Smartsheet, une société de logiciels basée sur le cloud, pour environ 8,4 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.

Selon les termes de l'accord, Vista et Blackstone achèteront des actions Smartsheet à 56,50 $ chacune, selon une annonce conjointe faite mardi.

L'accord comprend également une période de « go-shop » de 45 jours, au cours de laquelle la direction de Smartsheet peut solliciter des propositions alternatives auprès d'autres acheteurs potentiels.

Si une offre plus favorable se présente, le conseil d'administration de Smartsheet a la possibilité de résilier l'accord avec Vista et Blackstone en faveur d'une offre supérieure. Cette fenêtre pour les propositions alternatives se termine le 8 novembre.

Dans une déclaration conjointe, Monti Saroya, codirecteur du Fonds phare de Vista et directeur général principal, aux côtés de John Stalder, directeur général de Vista, ont déclaré :

Cette acquisition intervient peu après la décision de la Réserve fédérale de réduire son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, le ramenant à environ 4,8% contre 5,3% auparavant.

La réduction des taux d'intérêt pourrait rendre les conditions plus favorables aux entreprises se lançant dans des acquisitions à grande échelle, offrant ainsi un coup de pouce opportun à des transactions telles que Vista et l'achat de Smartsheet par Blackstone.

Le conseil d'administration de Smartsheet a déjà approuvé la transaction, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre fiscal de la société, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires.

Une fois l'acquisition finalisée, Smartsheet, dont le siège social se trouve à Bellevue, dans l'État de Washington, fonctionnera comme une société privée. Elle conservera son nom et sa marque actuels.

Suite à l'annonce de l'acquisition, les actions de Smartsheet ont bondi de plus de 6 % au cours des échanges matinaux.