Ethereum et TRON dominent le marché des stablecoins avec une valeur combinée de 144 milliards de dollars et une part de marché de 84 %

Le marché des stablecoins continue d'être dominé par Ethereum et TRON, les deux réseaux blockchain détenant une part de marché combinée de près de 84 %, selon les estimations de l'agrégateur de prix crypto CoinGecko.

En septembre, la valeur totale des pièces stables sur ces réseaux a atteint 144,4 milliards de dollars.

Ethereum est en tête avec 84,6 milliards de dollars, soit 49,1 % de l'offre totale de stablecoins, tandis que TRON suit de près avec 59,8 milliards de dollars, représentant 34,8 % du marché.

Malgré l'augmentation de l'offre de pièces stables d'Ethereum de 17,2 milliards de dollars en 2024, sa part de marché a légèrement diminué en raison de divers facteurs.

Il s’agit notamment de l’effondrement de l’UST de Terra, du marché baissier actuel et de la popularité croissante des solutions de couche 2.

Source: CoinGecko

Forte demande de Tether de la part de TRON

La domination de TRON est en grande partie due à la demande de Tether (USDT), qui représente 98,3 % des stablecoins de son réseau.

TRON a connu une augmentation de 21,6 % de son offre de pièces stables tout au long de l'année 2024. Sa part de marché globale a chuté de 37,9 % au début de l'année.

L'influence combinée d'Ethereum et de TRON montre comment les deux blockchains sont devenues centrales dans l'écosystème des stablecoins, car elles sont utilisées pour une variété d'applications financières, du trading à l'épargne et à la génération de rendement.

Cependant, la domination de ces réseaux est remise en cause par les réseaux blockchain émergents comme Base de Coinbase.

La part de stablecoin de BNB Chain chute à 2,9 %

BNB Chain, anciennement connu sous le nom de BNB Smart Chain, occupe une lointaine troisième place sur le marché des stablecoins, avec une part de 2,9 %.

Les problèmes réglementaires autour de Binance USD (BUSD) ont contribué à une réduction significative de 61 % de l'offre de pièces stables de la chaîne depuis mai 2022.

Cette diminution de l'offre de pièces stables de BNB Chain met en évidence l'impact du contrôle réglementaire sur le paysage plus large des crypto-monnaies.

La chute de BNB Chain contraste avec l’essor de nouveaux réseaux blockchain.

Par exemple, la blockchain Base de Coinbase a augmenté son offre de pièces stables d'un étonnant 1 941,5 % en 2024. Cela signale un changement plus large vers la diversification au sein du marché des pièces stables à mesure que de plus en plus de réseaux de blockchain entrent dans l'espace et offrent des alternatives.

Source: Crypto.news / Castle Island Ventures

Les stablecoins devraient atteindre 5,28 T$ en volume de transactions

Les stablecoins jouent un rôle de plus en plus important dans la finance mondiale. En 2023, les stablecoins ont réglé des transactions d'une valeur de 3,7 billions de dollars, et ce chiffre devrait atteindre 5,28 billions de dollars d'ici la fin de 2024.

L’importance croissante des pièces stables a été motivée par leur utilisation au-delà des échanges de cryptomonnaies.

Comme l’ont révélé les données de Castle Island Ventures et de Brevan Howard Digital, les pièces stables sont utilisées de plus en plus fréquemment sur les marchés émergents, notamment pour l’épargne, la conversion de devises et la génération de rendement.

Ces tendances sont particulièrement répandues dans des régions comme le Nigéria, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil et l’Inde.

Dans ces pays, les pièces stables sont adoptées à des fins autres que le commerce de cryptomonnaies ou de jetons non fongibles (NFT).

Alors que les systèmes financiers traditionnels sont confrontés à des défis, les pièces stables offrent une solution alternative, offrant de la stabilité dans des environnements monétaires volatils.

Les marchés émergents sont à la pointe des cas d'utilisation de stablecoins non cryptographiques

Les chercheurs ont interrogé plus de 2 540 utilisateurs de crypto-monnaies sur cinq marchés émergents, constatant que si le trading reste l'utilisation principale des pièces stables, les cas d'utilisation non liés aux crypto-monnaies gagnent du terrain.

Les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour l’épargne dans les économies volatiles et les transferts de fonds transfrontaliers, offrant aux utilisateurs une couverture contre l’inflation et la volatilité des devises locales.

Ce rôle croissant des pièces de monnaie stables au-delà du trading traditionnel de cryptomonnaies reflète leur potentiel plus large de remodelage de la finance mondiale, en particulier dans les régions où les monnaies fiduciaires sont moins stables.

La combinaison de la stabilité financière et de la technologie blockchain fait des pièces stables une alternative attrayante aux monnaies fiduciaires, en particulier dans les pays confrontés à l’instabilité économique.

À mesure que de nouveaux acteurs entrent dans l’espace des stablecoins, le marché devient plus diversifié.

Avec la popularité croissante de Base de Coinbase et d'autres blockchains, il est clair que le marché des stablecoins ne se limite pas à quelques réseaux dominants.

La croissance rapide de Base, en particulier, indique le potentiel des nouvelles blockchains à capturer une part de marché significative.

Alors qu’Ethereum et TRON dominent actuellement, l’essor d’autres réseaux pourrait conduire à un paysage plus fragmenté et plus compétitif.

Cette diversification est susceptible de s’accélérer à mesure que de plus en plus de réseaux blockchain cherchent à capitaliser sur la demande croissante de pièces stables dans les applications financières cryptographiques et non cryptographiques.