Experian acquiert la société brésilienne de cybersécurité ClearSale pour 350 millions de dollars

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à améliorer ses services d'identité et de prévention de la fraude, Experian (EXPN.L), leader mondial des données de crédit, a annoncé l'acquisition de ClearSale (CLSA3.SA), une importante société brésilienne de cybersécurité, pour 350 millions de dollars.

Cette acquisition constitue une étape cruciale pour Experian qui vise à étendre sa présence au Brésil, la plus grande économie d’Amérique latine, qui regorge d’opportunités de croissance.

Experian, qui exploite déjà une filiale à succès appelée Serasa, leader dans le domaine de l'information sur le crédit au Brésil, considère l'acquisition de ClearSale comme une opportunité complémentaire d'élargir son offre de services.

Brian Cassin, directeur général d'Experian, a déclaré que l'intégration des capacités avancées de ClearSale en matière de détection des fraudes aux transactions renforcera considérablement les défenses existantes d'Experian contre la fraude à l'ouverture et à la prise de contrôle de compte.

Cassin a souligné : « L'acquisition de ClearSale étend notre suite ID&F, ajoutant la détection des fraudes aux transactions à nos atouts existants. »

Cette initiative souligne l’engagement d’Experian à fournir des solutions complètes de prévention de la fraude à ses clients brésiliens.

Détails de l'accord

Experian paiera 10,56 reais par action pour ClearSale, ce qui représente une prime de 23,5 % par rapport au cours de clôture de l'action ClearSale le 3 octobre.

Suite à cette annonce, l'action de ClearSale a bondi, grimpant jusqu'à 13 % en début de séance.

Cependant, il est important de noter que depuis ses débuts publics en 2021, les actions de ClearSale ont subi des pertes importantes, perdant environ 70 % de leur valeur.

ClearSale dispose d'un portefeuille impressionnant, au service d'environ 7 400 clients et affichant un chiffre d'affaires net solide de 504 millions de reais (environ 91,72 millions de dollars) l'année dernière.

La société a déclaré que cette acquisition valide non seulement ses solides performances, mais améliorera également les services pour les clients de ClearSale et de Serasa.

La fusion de leurs expertises devrait permettre d’offrir des solutions plus complètes et plus efficaces à leur clientèle.

Experian a indiqué que le coût total de l'acquisition pourrait atteindre 1,905 milliard de reais.

Ce financement proviendra d’une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de l’émission de certificats de dépôt brésiliens (BDR).

Malgré l'engagement financier substantiel, Experian prévoit que l'acquisition générera des revenus supplémentaires d'environ 490 millions de reais et améliorera les bénéfices de base d'environ 130 millions de reais au cours du premier exercice complet après l'acquisition.

Au fur et à mesure que la transaction se déroule, Experian doit obtenir l'approbation réglementaire des autorités brésiliennes, qu'elle prévoit finaliser au cours du premier semestre 2025.

Cette acquisition illustre l'orientation stratégique d'Experian sur le Brésil en tant que marché en plein essor et reflète ses ambitions plus larges d'expansion mondiale et de progrès technologiques dans la protection contre la fraude et les services d'identité.