ARM vs Qualcomm : pourquoi leur conflit de licences va au-delà d'un simple contrat

Arm Holdings a décidé de mettre fin à un important contrat de licence avec Qualcomm avec un préavis de 60 jours, ce qui représente une escalade significative de ses problèmes juridiques en cours. Cette décision a des conséquences considérables pour Qualcomm ainsi que pour les marchés des smartphones et des semi-conducteurs.

La raison pour laquelle cette question est importante est que la plupart des smartphones Android utilisés aujourd'hui utilisent la technologie de Qualcomm.

Et la plupart des produits Qualcomm utilisés dans ces smartphones utilisent la propriété intellectuelle (IP) d'ARM.

Qualcomm est également l’une des plus grandes sources de revenus pour ARM.

Il est tout à fait clair que les deux entreprises dépendent l’une de l’autre pour une grande partie de leurs activités.

Et que se passera-t-il si les choses tournent mal à partir de maintenant ?

Un coup direct sur les revenus des deux entreprises

Qualcomm génère 39 milliards de dollars de revenus. La majeure partie de ce chiffre provient des smartphones équipés de processeurs ARM. La gamme de processeurs Snapdragon, que l'entreprise utilise dans la plupart des smartphones modernes, en est un exemple.

Pour Qualcomm, un nouveau domaine de croissance est son entrée dans le secteur des « PC IA ».

L'entreprise vend des processeurs Snapdragon à de grandes sociétés de PC comme HP et Microsoft. Si QCOM n'est pas en mesure de les vendre, cela deviendra également un gros problème pour les entreprises impliquées dans l'informatique personnelle.

De même, pour ARM, il est important d’avoir de bonnes relations avec une grande société de semi-conducteurs.

La société a généré 3,2 milliards de dollars de revenus au cours du dernier exercice. 1,8 milliard de dollars de ce montant provenaient de redevances tandis que 1,4 milliard de dollars provenaient d'accords de licence.

Ces deux sources de revenus seront affectées si l’entreprise cesse de travailler avec Qualcomm.

Le rôle de Nuvia dans le litige juridique

Au centre de tout cela se trouve une petite entreprise du nom de Nuvia. Les processeurs que QCOM vend à DELL et Microsoft sont basés sur la conception des processeurs de Nuvia.

Nuvia a été acquis par QCOM en 2021. Comme QCOM, Nuvia a également obtenu une licence de la technologie ARM pour créer ses conceptions de processeurs.

Au début de cette semaine, QCOM avait annoncé qu'il allait intégrer un ancien design Nuvia appelé Oryon à ses processeurs Snapdragon les plus récents.

Étant donné que Nuvia n'avait pas été acquis par QCOM lorsque cette conception a été créée, ARM estime que QCOM doit obtenir une licence pour cette technologie auprès d'ARM, et non de Nuvia.

Étant donné qu’ARM vend également ses propres puces, beaucoup voient cela comme une tentative opportuniste de stopper QCOM et de s’emparer de sa part de marché.

Un porte-parole de Qualcomm a déclaré ceci à propos des actions d'ARM :

L'action Qualcomm est en baisse de plus de 3 % suite à l'annonce de la résiliation.

Cela serait insignifiant en comparaison du carnage qu’entraînerait une éventuelle résiliation. Pour l’instant, il semble que le marché soit favorable à un accord.

Cela signifierait qu'il s'agit simplement d'une tentative d'ARM de ramener QCOM à la table des négociations et de renégocier les termes de l'accord de licence Nuvia.

Dans le cas contraire, cela pourrait bien être le début d’un changement radical dans l’industrie des smartphones.