UBS et Standard Chartered dépassent les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre, signe de croissance dans un contexte de changements stratégiques

Les géants bancaires européens UBS et Standard Chartered ont annoncé de solides résultats au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché et affichant une croissance stratégique dans la gestion de patrimoine et les marchés internationaux.

Alors qu'UBS a vu ses bénéfices grimper en flèche grâce à l'intégration de Credit Suisse, Standard Chartered a profité des bonnes performances de sa division de gestion de patrimoine pour revoir à la hausse ses prévisions de revenus pour 2024.

Ensemble, ces résultats soulignent un environnement favorable pour les grandes banques européennes qui naviguent dans des marchés en évolution et des pressions concurrentielles.

Le bénéfice avant impôts de Standard Chartered a bondi de 37 % sur un an, atteignant 1,81 milliard de dollars et dépassant les estimations des analystes de 1,59 milliard de dollars.

Le revenu net d'intérêts de la banque, de 2,6 milliards de dollars, a également dépassé les prévisions.

Encouragée par les performances record de sa division de gestion de patrimoine, la banque basée à Londres a relevé ses prévisions de croissance des revenus pour 2024, s'attendant désormais à une augmentation du résultat d'exploitation allant jusqu'à 10 % en 2024, contre sa projection précédente de 7 %.

Le PDG Bill Winters a souligné l'accent mis par la banque sur l'amélioration des divisions à haut rendement, soulignant ses investissements dans les services aux clients aisés dans le cadre d'un changement continu visant à cibler des segments plus rentables.

En outre, la marge nette d'intérêt de Standard Chartered a augmenté à 1,95 %, contre 1,63 % l'année précédente.

Bien que les dépenses d'exploitation aient augmenté de 3 % en raison de l'inflation et de l'expansion des activités, les gains d'efficacité issus de l'initiative de réduction des coûts « Fit For Growth », visant à réduire de 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, ont contribué à compenser ces coûts.

Dans le même temps, UBS a annoncé un bénéfice net remarquable de 1,43 milliard de dollars, soit plus du double des 667,5 millions de dollars attendus par les analystes.

Les revenus de la banque suisse ont grimpé à 12,33 milliards de dollars, dépassant les projections et marquant une avancée significative dans son intégration avec Credit Suisse.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts s'est établi à 1,93 milliard de dollars, ce qui représente un net renversement par rapport à la perte de 184 millions de dollars enregistrée au cours de la même période l'année dernière.

Le rendement des capitaux propres tangibles de la banque a augmenté à 7,3 %, contre 5,9 % au deuxième trimestre, tandis que son ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 (CET1) - une mesure de la stabilité financière - s'est établi à 14,3 %.

UBS est en passe de finaliser un rachat d'actions d'un milliard de dollars d'ici la fin de l'année, avec d'autres rachats prévus en 2025.

La fusion avec Credit Suisse a également contribué à la réduction des dépenses d'UBS, la banque prévoyant 7 milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'année grâce à l'intégration, dans le cadre de son objectif plus large de 13 milliards de dollars d'ici 2026.

Les récentes migrations de clients au Luxembourg et à Hong Kong soulignent les progrès d'UBS dans cette transition, d'autres migrations à Singapour et au Japon devant être achevées d'ici la fin de l'année.

Le PDG Sergio Ermotti est chargé de diriger l'entité combinée dans un contexte de défis économiques mondiaux, notamment une faible inflation et un franc suisse résilient.

Alors qu'UBS et Standard Chartered doivent faire face à l'incertitude économique et à la concurrence accrue de leurs rivaux américains, leurs résultats du troisième trimestre reflètent de solides progrès en matière de gestion de patrimoine et de positionnement stratégique sur des marchés clés.