Ces deux ETF ont surperformé le S&P 500 depuis 2021 : les investisseurs devraient-ils en tenir compte ?

Le S&P 500 est en passe de clôturer sa deuxième année consécutive avec des gains de plus de 20 %, et cette dynamique positive devrait se poursuivre en 2025.

Selon le stratège de BMO Brian Belski, l'indice de référence pourrait atteindre 6 700 d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui représente un potentiel de hausse de 14 %.

Toutefois, pour les investisseurs à la recherche d’alternatives ayant pour historique de surperformance par rapport au S&P 500, deux fonds négociés en bourse (ETF) se démarquent : le JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) et le Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

ETF JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (JREU)

Ce fonds négocié en bourse coté à Londres est accessible à la plupart des investisseurs européens et a surperformé le S&P 500 chaque année depuis 2019.

Il est en bonne voie pour battre l’indice de référence cette année également.

JREU gère un total d’environ 9,41 milliards de dollars d’actifs et s’appuie sur une stratégie appelée « indexation améliorée par la recherche ».

Cela signifie que le fonds privilégie plusieurs petits paris plutôt que quelques gros.

La composition globale de cet ETF reflète celle de l'indice de référence, mais la stratégie REI lui permet de générer des rendements excédentaires. Le fonds JPMorgan US Research Enhanced Index Equity est actuellement en hausse de plus de 26 % par rapport au début de l'année 2024.

FNB Gotham Enhanced 500 (GSPY)

Ce fonds négocié en bourse coté à New York et géré activement est disponible pour les investisseurs américains via la plupart des courtiers.

Elle a été fondée en 2021 et a surperformé l'indice de référence depuis lors.

GSPY investit dans toutes les actions incluses dans le S&P 500, mais avec une modification notable.

Elle dépense davantage sur les actions du S&P 500 qu’elle estime moins chères et moins sur celles qu’elle estime plus chères.

Cette stratégie lui permet d’offrir à ses investisseurs de meilleurs rendements que le S&P 500.

Parmi les principaux titres de l'ETF Gotham Enhanced 500 figurent Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon et Google.

Pourquoi choisir les ETF plutôt que les actions individuelles ?

Investir dans des ETF vous évite les tracas liés au choix d’actions individuelles et à la gestion de votre portefeuille.

Ils détiennent généralement un panier d’actions, réduisant ainsi l’impact de chaque investissement sur votre portefeuille global.

Cette diversification permet de répartir le risque.

De plus, investir dans des actions individuelles peut entraîner des frais de transaction élevés, surtout si vous êtes un trader actif.

Les fonds négociés en bourse réduisent également ces coûts pour vous.

Les ETF vous permettent d’être exposé à un large éventail de secteurs tout en offrant une grande liquidité.

Cela signifie que vous pouvez acheter et vendre ces fonds tout au long de la journée de négociation aux prix du marché.