Les contrats à terme sur les actions américaines plongent en raison des craintes de fermeture du gouvernement avant la publication des données clés sur l'inflation

Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté vendredi alors que les marchés se préparaient à l'heure de la « Triple Witching », lorsque environ 6 600 milliards de dollars d'options pour le trimestre doivent expirer.

Au moment de la rédaction de cet article, les contrats à terme Dow ont chuté de 219 points, soit 0,51 %, tandis que les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 45 points, soit 0,77 %.

Les mini-contrats électroniques du Nasdaq 100, à forte teneur technologique, ont enregistré la plus forte baisse, chutant de 280 points, soit 1,3 %.

Ces baisses font suite à une performance plate jeudi et à de fortes pertes plus tôt dans la semaine, déclenchées par la position belliciste de la Réserve fédérale lors de sa récente annonce de baisse des taux.

Des préoccupations plus larges pèsent sur les marchés américains

Le sentiment des investisseurs a été encore plus atténué par les inquiétudes liées à une éventuelle fermeture du gouvernement américain.

Mercredi soir, des dizaines de législateurs républicains se sont opposés au projet de loi de dépenses du président élu Donald Trump, laissant le Congrès sans résolution claire avant l'expiration du financement du gouvernement à minuit.

Un échec à prolonger le délai pourrait perturber les voyages de vacances et l’activité économique plus large.

Les rendements des obligations du Trésor sont restés élevés, avec un rendement de 4,55 % pour l'obligation à 10 ans et de 4,28 % pour l'obligation à 2 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité qu'il n'y ait pas de changement de taux lors de la réunion de la Réserve fédérale du 31 janvier 2025 est de 89,3 %.

Se concentrer sur les données d'inflation

Les marchés surveilleront de près la publication de l’indice d’inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) de novembre, un indicateur clé de la stabilité des prix.

Les données devraient jouer un rôle essentiel dans la définition de la dynamique du marché.

En tant qu'indicateur d'inflation préféré de la Fed, les résultats devraient guider l'orientation des rendements obligataires, affectant potentiellement le sentiment des investisseurs et les attentes de politique monétaire.

Les premières données sur l'inflation suggèrent que les prix ont peut-être augmenté plus rapidement en novembre, ce qui pourrait accroître les inquiétudes concernant la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

Les marchés européens dans le doute

Les marchés européens ont fortement chuté vendredi, le STOXX 600 paneuropéen ayant baissé de plus de 1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Le ralentissement a été en partie provoqué par les commentaires du président élu des États-Unis, Donald Trump, qui a menacé d'imposer des tarifs douaniers à l'UE à moins qu'elle n'accepte d'acheter davantage de pétrole et de gaz américains pour remédier au déficit commercial.

Le FTSE 100 a glissé de 61 points, soit 0,8%, à 8.044, prolongeant la perte de 1,1% de jeudi.

Le CAC 40 français a chuté de 98 points, soit 1,4%, à 7.196, après une baisse de 1,2% la séance précédente.

Le DAX allemand a chuté de 230 points, soit 1,2%, à 19.740, ajoutant à une chute de 1,4% jeudi.

Les marchés asiatiques terminent en baisse

Les actions asiatiques ont affiché des performances mitigées vendredi, les investisseurs restant prudents quant à la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et à l'incertitude politique aux États-Unis.

Le Shanghai Composite chinois a fluctué avant de terminer légèrement en baisse à 3 368,07 après que la Banque populaire de Chine a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés, contre les attentes du marché d'une baisse.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement baissé de 0,16 % à 19 720,70 après une séance volatile.

Le Nikkei japonais a glissé de 0,29 % à 38 701,90, tandis que le plus large indice Topix a perdu 0,44 % pour clôturer à 2 701,99.

Le Kospi sud-coréen a chuté de 1,30 % à 2 404,15, sous l'effet d'un dollar plus fort et de défis politiques.

Le Sensex indien a chuté de 1 176,45 points, soit 1,49 %, pour clôturer à 78 041,59.