Les 3 meilleurs ETF pour les investisseurs de valeur en 2025

Les fonds négociés en bourse (ETF) ont connu une forte performance en 2024, avec des entrées de fonds dépassant le trillion de dollars. La plupart de ces entrées ont été réalisées dans des fonds actifs et axés sur la crypto-monnaie, comme IBIT et FBTC de Bitcoin. Cet article examine donc certains des meilleurs ETF à acheter et à conserver en 2025 pour les investisseurs en valeur.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett a toujours recommandé d’investir dans des entreprises de qualité qui ont un large fossé dans leurs opérations. Ces entreprises ont un fort pouvoir de fixation des prix et sont extrêmement difficiles à perturber. Par exemple, il est très difficile de perturber des entreprises comme Moody’s, Visa, Mastercard et Google.

Le MOAT ETF offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des entreprises de qualité qui ont un large fossé dans les industries. Il le fait en suivant l'indice Morningstar Wide Moat Focus, qui comprend 55 entreprises qui ont un large fossé.

La plupart des entreprises de MOAT sont des entreprises industrielles, de soins de santé, de technologies de l'information et de biens de consommation courante. Salesforce est la plus grande entreprise du fonds et le plus grand fournisseur de logiciels de relations clients. Il possède également des entreprises comme Mulesoft et Slack qui dominent leurs industries.

Gilead est une autre entreprise du MOAT ETF. Il s'agit d'une société de santé qui détient une part de marché prédominante dans l'industrie du traitement du VIH.

Autodesk, le plus grand fournisseur de logiciels de CAO, est un autre acteur majeur du MOAT ETF. Parmi les autres grands noms, on trouve Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group et Kenvue.

MOAT a une longue histoire de bons résultats. Son rendement total au cours des cinq dernières années s'est élevé à 80,9 %, tandis que sa performance cette année a été de 11,7 %.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Le SPDR S&P Dividend ETF est un autre ETF de bonne valeur dans lequel investir en 2025. Il s'agit d'un fonds populaire avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs. Il suit l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Il suit spécifiquement les entreprises qui ont constamment augmenté leurs dividendes pendant au moins 20 ans, dans l'espoir que l'élan se poursuivra.

Les plus grandes entreprises du fonds sont dans les secteurs industriels, des biens de consommation courante, des services publics, des matériaux et des soins de santé. Chevron, la plus grande entreprise du fonds, a augmenté son dividende pendant plus de 37 ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Elle a un rendement de dividende d'environ 4,65 % et un ratio de distribution de 56 %.

Realty Income, une autre grande entreprise de l'ETF SDY, est une autre entreprise populaire parmi les investisseurs en dividendes. Elle a versé et augmenté ses dividendes pendant plus de 26 ans et devrait bénéficier considérablement de la baisse des taux d'intérêt. Les données montrent qu'elle a un rendement de dividende d'environ 6,12 %.

Les autres grands noms du ETF SDY sont Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International et Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Le COWZ ETF est un autre ETF de valeur idéal dans lequel investir en 2025. Ce fonds se concentre sur le concept de flux de trésorerie disponible, qui, selon les analystes, est le plus important pour les entreprises. Le flux de trésorerie disponible fait référence à tous les fonds qui restent après qu'une entreprise ait payé tout ce qu'elle doit. Dans la plupart des cas, les entreprises utilisent ces fonds pour payer des dividendes et financer leurs rachats d'actions.

Le ETF COWZ est composé de 100 entreprises qui ont un bon bilan de flux de trésorerie disponibles solides. La plupart de ces entreprises sont dans le secteur des technologies de l'information, suivies par les biens de consommation discrétionnaires, l'énergie, l'industrie et les soins de santé.

Parmi les plus grandes entreprises du fonds figurent Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm et AT&T.

Le ETF COWZ a une longue histoire de récompenses pour ses actionnaires. Ses rendements totaux au cours des cinq dernières années ont été de 101 %, battant de nombreux ETF de valeur. Il bat également l'indice S&P 500.