Le bénéfice du quatrième trimestre de Goldman Sachs bondit à 4,11 milliards de dollars, dépassant les estimations, et les actions grimpent de 2 %

Goldman Sachs a enregistré son meilleur bénéfice trimestriel depuis le troisième trimestre 2021, grâce à une forte activité de transactions, de ventes de dettes et de trading.

Ces résultats solides ont permis aux actions du géant des services financiers de bondir d'environ 2 % avant l'ouverture des marchés.

Résultats du quatrième trimestre de Goldman Sachs

La banque a déclaré des revenus nets de 13,87 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente et une croissance séquentielle de 9 % par rapport au trimestre précédent.

Le bénéfice net a bondi à 4,11 milliards de dollars, plus du double des 2,01 milliards de dollars rapportés au quatrième trimestre 2023.

Le bénéfice dilué par action (BPA) a atteint 11,95 $, une augmentation substantielle par rapport aux 5,48 $ du même trimestre l'année dernière et aux 8,40 $ du trimestre précédent.

Les chiffres étaient supérieurs aux estimations de la rue.

L'estimation du bénéfice par action de la LSEG était de 8,22 $, tandis que le chiffre d'affaires était attendu à 12,39 milliards de dollars.

Chiffre d'affaires par segment de Goldman Sachs

La division gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman a enregistré une augmentation de 8 % de ses revenus, à 4,72 milliards de dollars, tandis que sa division banque et marchés mondiaux a connu une hausse de 33 %, à 8,48 milliards de dollars, au quatrième trimestre.

Les revenus de négociation sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont bondi, avec une hausse de 32 % des revenus de négociation des actions à 3,45 milliards de dollars et une augmentation de 35 % des revenus de négociation des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières.

Les frais de banque d'investissement de Goldman ont augmenté de 24 %, atteignant 2,05 milliards de dollars au quatrième trimestre. La forte demande de souscription de dette, notamment de financement à effet de levier et de vente d'obligations d'entreprise, a stimulé les résultats.

Les revenus de souscription d’actions et de dette ont bondi respectivement de 98 % et de 51 %, grâce aux offres publiques initiales et secondaires, aux placements privés et à l’activité de financement à effet de levier. Les revenus de conseil ont diminué de 4 % au cours du trimestre, mais ont augmenté au cours de l’année.

Le PDG de Goldman Sachs « très satisfait des résultats »

Le PDG David Solomon s'est déclaré satisfait des résultats de la banque, notant que l'entreprise avait atteint ou dépassé la plupart de ses objectifs stratégiques. Soloman a déclaré que l'entreprise était "très satisfaite des solides résultats du trimestre et de l'année".

Il a ajouté :

Plus tôt, il avait souligné l'optimisme pour 2025, s'attendant à ce que l'activité de conclusion d'accords dans les actions et les fusions et acquisitions dépasse les moyennes de 10 ans.

Les actions de Goldman ont terminé 2024 avec une hausse de 48,4%, surperformant le marché plus large et dépassant des rivaux comme JPMorgan Chase et Wells Fargo.

Sur l'ensemble de l'année, la banque a gagné 40,54 dollars par action, contre 22,87 dollars en 2023, et son chiffre d'affaires total a grimpé de 16 % à 53,51 milliards de dollars.

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers et des perspectives de l'entreprise aura lieu aujourd'hui à 9h30 (ET).

JPMorgan Chase devrait également publier ses résultats mercredi, aux côtés de Wells Fargo et Citigroup, tandis que Bank of America et Morgan Stanley devraient publier les leurs jeudi.